東京2023年12月19日 /美通社/ -- 傳丞環球股份有限公司（以下簡稱"傳丞環球"或"公司"），一家總部位于日本的跨境電子商務綜合服務公司，今日宣布其普通股首次公開上市（以下簡稱"IPO發行"）的定價。傳丞環球此次IPO發行以每普通股4美元的公開發行價共發行1,500,000股普通股，募集總額為6,000,000美元（未扣除承銷商折扣及其他發行費用）。傳丞環球普通股已獲批準于納斯達克資本市場掛牌，預期將于美國東部時間2023年12月19日起開始公開交易，股票代碼為"LGCB"。

根據傳丞環球授予承銷商的超額配售權，承銷商可在招股說明書之日45天內以公開發行價格再追加認購最多225,000 股的普通股股票。根據慣例成交條件，傳丞環球預計此次公開募股在美國東部時間2023年12月21日完成交割。

此次發行以包銷方式進行。傳丞環球擬將本次發行所得用于1) 技術研發；2)進一步加強供應鏈整合；3) 擴充人才；4）開拓東南亞市場；及5）一般營運資金。

EF Hutton LLC ("EF Hutton")擔任此次IPO發行的獨家簿記管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任發行方律師，Ortoli Rosenstadt LLP擔任承銷商律師。

有關傳丞環球注冊上市的申請書（備案號333-274326）已經提交給美國證券交易委員會（以下簡稱"SEC"），并于2023年12月18日宣布生效。這次發行是僅以招股說明書的形式發行的。招股書可以通過以下機構索取：EF Hutton, 索取方式可以是電子郵件 syndicate@efhutton.com 或標準郵件，標準郵件郵寄地址為 Syndicate Department, 590 Madison Avenue, 39th Floor, New York, NY 10022。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網站 www.sec.gov 下載。

在投資之前，您應閱讀最終的招股說明書和傳丞環球已經或將要提交給SEC的其他文件，以獲得關于傳丞環球和此次發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于傳丞環球股份有限公司

傳丞環球是一家總部位于日本的跨境電商綜合服務提供商，通過在日本、香港和中國大陸的運營實體，公司形成了由兩條業務線組成的綜合服務體系：包括(i)跨境銷售和(ii)綜合電子商務服務。跨境銷售業務最初由子公司 EXTEND CO., LTD于2011年在日本開始, 銷售的產品源自日本和中國的制造商和品牌，及公司的自有智能產品。同時，公司還與谷歌等平臺長期合作，為客戶提供數字營銷解決方案。公司于2021年開始提供電子商務培訓和軟件支持等服務。傳丞環球的使命是讓跨境交易更簡單。 欲了解更多信息，請訪問https://www.linkagecc.com/。

前瞻性聲明 

本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關于計劃， 目標，目的， 戰略， 未來事件，預期業績，假設以及其他任何非已經發生的事實性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應該"， "相信"， "預期"， "期待"， "預估"， "估計"或類似的非事實性的文字，特別是關于公司在納斯達克全球市場的掛牌及完成該發行，都應視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實際結果可能與歷史結果或這些前瞻性聲明中表述的內容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰略目標， 公司的未來規劃， 公司產品或服務的市場需求和用戶接受度， 技術更新， 經濟走勢， 企業的名聲和品牌，行業競爭和競價的影響，相關政策法規，宏觀經濟狀況的起伏，公司服務的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關風險和有關假設。鑒于以上原因及其它相關原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網站查閱公司相關文件以獲取其他可能影響公司未來運營結果的因素。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。

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承銷商
EF Hutton LLC
Ms. Stephanie Hu, Head of Asia, Investment Banking
Email：syndicate@efhutton.com

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Connie Kang, Partner
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