北京2024年9月20日 /美通社/ -- 總部位于中國北京的在線營銷解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其公募融資發行（"發行"）4,000,000份單位（每份"單位"，合稱"單位"），發行價格為每單位3美元（"公開發行價格"）的發行定價。在扣除承銷折扣和其他發行費用后，本次公募融資發行的凈募資所得為1200萬美元。 每份發行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類普通股（"A類普通股"）（或一份預先融資的購買一股A類普通股的認股權證（"預先融資認股權證"））；（ii）一份購買一股A類普通股的A系列認股權證（"A系列認股權證"）（基于一定的調整）；以及（iii）一份購買數量與發行說明書所述的A類普通股數量相符的B系列認股權證（"B系列認股權證"，與A系列認股權證合稱"認股權證"）。 認股權證的有效期為發行交割日后的五年（"交割日"）。A系列認股權證在發行日或交割日即可行權。B系列認股權證在交割日后第16個日歷日（即"B系列行使日"）起的任何時間均可行權。A系列認股權證的初始行使價格為每股普通股3美元。在B系列行使日，A系列認股權證的行使價格將調整為0.60美元，可發行的最大普通股數量也將調整為2000萬股。B系列認股權證的行使價格為每股普通股0.0001美元，最大可發行的普通股數量將調整為1600萬股。單位不具有獨立權利，不會單獨作為證券發行或簽發。普通股、預先融資認股權證和相關認股權證可立即分離，并在發售時單獨發行。

本次發行采用包銷方式進行。公司已授予主承銷商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發行交割日后45天內以公開發行價格（扣除承銷折扣）認購多達60萬單位，以覆蓋超額配售選擇權。

預計本次發行將于2024年9月20日左右完成，但須滿足慣例成交條件。

EF Hutton擔任本次發行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任公司的美國法律顧問，Pryor Cashman LLP擔任EF Hutton與本次發行有關的美國法律顧問。

公司計劃將本次發行的所得款項用于以下三個方面：1) 運營資金和一般公司用途；2) 收購或投資技術、解決方案或業務；以及3) 聘請有經驗的員工。

與本次發行有關的注冊聲明（Form F-1，文件號333-280174）經修訂后已向美國證券交易委員會（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批注生效。本次發行僅通過招股說明書進行。有關此次發行的最終招股說明書的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過SEC的網站www.sec.gov獲得。

于投資前，閣下應閱讀招股章程及本公司已提交或將向SEC提交的其他文件，以了解有關本公司及發售的更多資料。本新聞稿不構成出售或征集購買本報告所述證券的要約，也不構成在根據任何該等州或司法管轄區的證券法進行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區出售該等證券。