北京2024年9月23日 /美通社/ -- 總部位于中國(guó)北京的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)解決方案提供商浩希健康科技有限公司（"公司"或"HAO"）今日宣布完成其4,000,000份單位（"單位"），發(fā)行價(jià)格為每單位3美元（"公開(kāi)發(fā)行價(jià)格"）的公募再融資發(fā)行（"發(fā)行"）。每份發(fā)行單位包括：（i）一股面值為0.0001美元/股的A類(lèi)普通股（"A類(lèi)普通股"）（或一份預(yù)先融資的購(gòu)買(mǎi)一股A類(lèi)普通股的認(rèn)股權(quán)證（"預(yù)先融資認(rèn)股權(quán)證"））；（ii）一份購(gòu)買(mǎi)一股A類(lèi)普通股的A系列認(rèn)股權(quán)證（"A系列認(rèn)股權(quán)證"），但在B系列行權(quán)日期之后為購(gòu)買(mǎi)五股A類(lèi)普通股；以及（iii）一張?jiān)贐系列行使日期之后的第十六（16）個(gè)日歷日（"B系列行權(quán)日"）起購(gòu)買(mǎi)四股A類(lèi)普通股的B系列認(rèn)股權(quán)證（"B系列認(rèn)股權(quán)證"，與"A系列認(rèn)股權(quán)證"合稱(chēng)為"認(rèn)股權(quán)證"）。 單位不具有獨(dú)立權(quán)利，因此不是單獨(dú)的證券，也不以單獨(dú)的證券形式發(fā)行。 A類(lèi)普通股和相關(guān)的認(rèn)股權(quán)證在發(fā)行中分別單獨(dú)發(fā)行。在未扣除承銷(xiāo)折扣和其他發(fā)行費(fèi)用，及不包含認(rèn)股權(quán)證行權(quán)的情況下，本次公募再融資發(fā)行的募資所得為1200萬(wàn)美元。
本次發(fā)行采用包銷(xiāo)方式進(jìn)行。公司已授予主承銷(xiāo)商EF Hutton LLC（EF Hutton）可在發(fā)行交割日后45天內(nèi)以公開(kāi)發(fā)行價(jià)格（扣除承銷(xiāo)折扣）額外認(rèn)購(gòu)60萬(wàn)單位，以覆蓋超額配售權(quán)。
EF Hutton擔(dān)任本次發(fā)行的唯一賬簿管理人。Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔(dān)任公司的美國(guó)法律顧問(wèn)，Pryor Cashman LLP擔(dān)任EF Hutton與本次發(fā)行有關(guān)的美國(guó)法律顧問(wèn)。
"我們很高興完成此次再融資發(fā)行，感謝投資者對(duì)我們執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃的持續(xù)支持和認(rèn)可。"HAO的董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官樊震先生表示。"此次募集的資金將有助于我們繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，并在醫(yī)療保健行業(yè)進(jìn)行潛在技術(shù)投資。"
與本次發(fā)行有關(guān)的注冊(cè)聲明（Form F-1，文件號(hào)333-280174）經(jīng)修訂后已向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）提交，并于2024年9月19日獲SEC批準(zhǔn)生效。本次發(fā)行僅通過(guò)招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)此次發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的副本可從EF Hutton處獲得，地址為紐約市麥迪遜大道590號(hào)39樓(Attn: Syndicate Department)，或通過(guò)電子郵件syndicate@efhutton.com或電話(huà)(212) 404-7002. 此外，最終招股章程的副本也可通過(guò)SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲得。
于投資前，閣下應(yīng)閱讀招股說(shuō)明書(shū)及本公司已提交或?qū)⑾騍EC提交的其他文件，以了解有關(guān)本公司及發(fā)售的更多資料。本新聞稿不構(gòu)成出售或征集購(gòu)買(mǎi)本報(bào)告所述證券的要約，也不構(gòu)成在根據(jù)任何該等州或司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行登記或資格之前，在該等要約、征集或出售將屬非法的任何州或司法管轄區(qū)出售該等證券。
關(guān)于浩希健康科技有限公司
浩希健康科技有限公司是一家總部位于北京的中國(guó)在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)解決方案提供商，專(zhuān)門(mén)為醫(yī)療保健行業(yè)的客戶(hù)提供廣告服務(wù)。該公司的增長(zhǎng)是由新聞推送廣告的崛起和醫(yī)療保健行業(yè)的快速發(fā)展推動(dòng)的。該公司提供一站式在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)解決方案，特別是在在線(xiàn)短視頻營(yíng)銷(xiāo)方面，幫助廣告商在今日頭條、抖音、微信和新浪微博等中國(guó)流行平臺(tái)上獲取和留存客戶(hù)。它致力于降低成本，提高效率，并為廣告商提供簡(jiǎn)單的在線(xiàn)營(yíng)銷(xiāo)解決方案。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)http://ir.haoximedia.com。
前瞻性聲明
本新聞稿載有前瞻性聲明。前瞻性陳述包括有關(guān)計(jì)劃、目標(biāo)、目標(biāo)、策略、未來(lái)事件或表現(xiàn)的陳述，以及相關(guān)假設(shè)及其他陳述(歷史事實(shí)陳述除外)。當(dāng)本公司使用"可能"、"將"、"有意"、"應(yīng)"、"相信"、"預(yù)期"、"項(xiàng)目"、"估計(jì)"或類(lèi)似表述(并非僅與歷史事項(xiàng)有關(guān))，則其作出前瞻性陳述。該等前瞻性聲明包括但不限于本公司有關(guān)其普通股于納斯達(dá)克資本市場(chǎng)的預(yù)期交易及發(fā)售結(jié)束的聲明。前瞻性陳述并非對(duì)未來(lái)表現(xiàn)的保證，并涉及可能導(dǎo)致實(shí)際業(yè)績(jī)與前瞻性陳述所討論的本公司預(yù)期有重大差異的風(fēng)險(xiǎn)及不確定因素。該等聲明受限于不確定性及風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于與市況及按預(yù)期條款或根本完成首次公開(kāi)發(fā)售有關(guān)的不確定性，以及向SEC提交的注冊(cè)聲明"風(fēng)險(xiǎn)因素"一節(jié)所討論的其他因素。出于該等原因，(其中包括)提醒投資者不要過(guò)度依賴(lài)本新聞稿中的任何前瞻性聲明。其他因素在該公司向SEC提交的文件中討論，這些文件可在www.sec.gov上查閱。本公司并無(wú)義務(wù)公開(kāi)修訂該等前瞻性陳述，以反映本報(bào)告日期后發(fā)生的事件或情況。
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