廣州2022年6月29日 /美通社/ -- 名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司（紐交所：MNSO）（“名創(chuàng)優(yōu)品”、“名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)”或“本公司”），一家提供豐富多樣的創(chuàng)意生活家居產(chǎn)品的全球零售商，今日宣布啟動(dòng)涉及本公司41,100,000股普通股的全球發(fā)售（“全球發(fā)售”），其中包括于2022年6月30日（香港時(shí)間）開始初步提呈發(fā)售4,110,000股普通股的香港公開發(fā)售（“香港公開發(fā)售”），及于今日開始初步提呈發(fā)售36,990,000股普通股的國際發(fā)售（“國際發(fā)售”），以及其普通股于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板作雙重主要上市（股份代號“9896”）。

誠如先前所公布，本公司將于2022年7月11日舉行一次年度股東大會(huì)，會(huì)上將就修訂及重述其組織章程大綱及章程細(xì)則以（其中包括）解除其不同投票權(quán)架構(gòu)的議案進(jìn)行投票。經(jīng)修訂及重述組織章程大綱及章程細(xì)則將于擬赴香港聯(lián)交所上市完成后生效，屆時(shí)，本公司所有A類普通股及B類普通股將被重新指定為普通股。

本公司的美國存托股份（“ADS”）（每一ADS代表本公司四股普通股）將繼續(xù)在紐約證券交易所（“紐交所”）上市及買賣。全球發(fā)售投資者將僅能購買普通股且將無法獲得ADS。在香港上市后，于香港聯(lián)交所上市的普通股將可與于紐交所上市的ADS完全互換。

香港公開發(fā)售及國際發(fā)售各自的初始普通股數(shù)目分別約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股總數(shù)的10%及90%（可予重新分配及超額分配）。根據(jù)香港公開發(fā)售超額認(rèn)購水平及根據(jù)本公司于香港刊發(fā)的日期為2022年6月30日的招股章程所述回補(bǔ)機(jī)制，香港公開發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購普通股總數(shù)可最多調(diào)整至20,550,000股普通股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股的50%。此外，本公司預(yù)計(jì)向國際承銷商授予超額配股權(quán)以要求其在國際發(fā)售中最多出售本公司額外6,165,000股普通股，約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購普通股總數(shù)的15%。

香港公開發(fā)售的發(fā)售價(jià)（“香港發(fā)售價(jià)”）將不會(huì)超過每股普通股22.1港元，或每股普通股2.83美元（相當(dāng)于每股ADS11.32美元）（“最高香港發(fā)售價(jià)”）。全球發(fā)售的國際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)（“國際發(fā)售價(jià)”）或會(huì)高于，或等于最高香港發(fā)售價(jià)。經(jīng)計(jì)及ADS于2022年7月6日或之前最后一個(gè)交易日在紐交所的收市價(jià)及營銷過程中投資者需求等因素，本公司將于香港時(shí)間2022年7月6日或前后厘定國際發(fā)售價(jià)。最終香港發(fā)售價(jià)將以最終國際發(fā)售價(jià)及最高香港發(fā)售價(jià)中的較低者為準(zhǔn)。股份將以每手200股普通股進(jìn)行買賣。

本公司計(jì)劃將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于其門店網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張及升級、供應(yīng)鏈優(yōu)化及產(chǎn)品開發(fā)、增強(qiáng)技術(shù)能力、繼續(xù)投資于品牌推廣及培育、資本開支及營運(yùn)資金和一般公司用途。

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際資本有限公司及UBS Securities Hong Kong Limited（按字母順序排列）為擬議全球發(fā)售的聯(lián)席保薦人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司及UBS AG Hong Kong Branch（按字母順序排列）擔(dān)任擬議全球發(fā)售的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch及UBS Securities LLC（僅就國際發(fā)售而言）（按字母順序排列）為擬議全球發(fā)售的聯(lián)席賬薄管理人。Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、海通國際證券有限公司、UBS AG Hong Kong Branch 、UBS Securities LLC（僅就國際發(fā)售而言）（按字母順序排序），富途證券國際（香港）有限公司和GF Securities (Hong Kong) Brokerage Limited為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

本次國際發(fā)售僅通過日期為2022年6月29日的初步招股章程補(bǔ)充及所附招股章程（該招股章程載入于2022年3月31日在美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）備案的F-3表格的自動(dòng)登記公開說明書，且將于備案后自動(dòng)生效）進(jìn)行。F-3表格登記聲明及初步招股章程補(bǔ)充可于SEC網(wǎng)站查閱：http://www.sec.gov.

擬議全球發(fā)售受市場及其他條件規(guī)限，且無法保證全球發(fā)售是否或何時(shí)會(huì)完成，或全球發(fā)售的實(shí)際規(guī)模或期限。本新聞稿不應(yīng)構(gòu)成出售要約或要約招攬或購買本公司任何證券的邀請，亦不應(yīng)在任何國家或其他司法管轄區(qū)發(fā)售或出售該等證券，在根據(jù)任何該等國家或其他司法管轄區(qū)的證券法注冊或獲得資格前，在該等國家或其他司法管轄區(qū)進(jìn)行該等要約、招攬或出售均屬非法。本新聞稿并非招股章程（包括根據(jù)香港法律所定義的招股章程），有意投資者在決定是否投資于本公司前，應(yīng)閱讀本公司招股章程，以獲取有關(guān)本公司及建議全球發(fā)售的詳細(xì)資料。本新聞稿未經(jīng)香港聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)審閱或批準(zhǔn)。

本公司普通股的價(jià)格可根據(jù)《證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》保持穩(wěn)定。本預(yù)期穩(wěn)定價(jià)格行動(dòng)詳情及其受香港法例第571章《證券及期貨條例》規(guī)管的方式將載于本公司日期為2022年6月30日的招股章程。

關(guān)于名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)

名創(chuàng)優(yōu)品是一家提供豐富多樣的創(chuàng)意生活家居產(chǎn)品的全球零售商。本公司主要通過其龐大的名創(chuàng)優(yōu)品門店網(wǎng)絡(luò)為消費(fèi)者提供服務(wù)，提倡輕松、尋寶式且愉悅的購物體驗(yàn)，以吸引到所有群體。在名創(chuàng)優(yōu)品廣泛的產(chǎn)品組合中，高顏值、高品質(zhì)及高性價(jià)比是每一款產(chǎn)品的核心，本公司持續(xù)不斷推出具有這些品質(zhì)的產(chǎn)品。自2013年在中國開設(shè)其第一家門店以來，本公司已將其旗艦品牌“名創(chuàng)優(yōu)品”打造成全球認(rèn)可的零售品牌，并在全球范圍內(nèi)建立了門店網(wǎng)絡(luò)。更多資料請?jiān)L問https://ir.miniso.com/。

安全港聲明

本公告包括前瞻性陳述。該等陳述乃根據(jù)美國《1995年私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條例作出。該等前瞻性陳述可通過“可能”、“將”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“目標(biāo)”、“估計(jì)”、“有意”、“計(jì)劃”、“相信”、“或許”、“潛在”、“繼續(xù)”或其他類似詞匯或短語加以識別。名創(chuàng)優(yōu)品亦可在其提交予美國證券交易委員會(huì)（“SEC”）的定期報(bào)告中、在其提交予股東的年度報(bào)告、新聞稿及其他書面材料中以及在其高級人員、董事或雇員向第三方作出的口頭陳述中作出書面或口頭前瞻性陳述。前瞻性陳述并非歷史事實(shí)（包括關(guān)于名創(chuàng)優(yōu)品信念及期望的陳述），屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)及不確定性。有關(guān)該等及其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步資料載于本公司提交或提供予SEC的報(bào)告中。本新聞稿及附件中提供的所有資料均為截至本新聞稿日期的資料，名創(chuàng)優(yōu)品不承擔(dān)更新任何前瞻性陳述的義務(wù)，但適用法律要求者除外。

資料來源：名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)控股有限公司

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