香港2018年9月13日電 /美通社/ -- 華興資本控股有限公司 （“華興資本”或“公司”），一家專注于中國新經(jīng)濟業(yè)務的領先投資銀行及投資管理公司，今天公布其擬于香港聯(lián)合交易所有限公司（“香港聯(lián)交所”）主板上市的詳情。
華興資本是次全球發(fā)售合共85,008,000股股份（股份）（可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定），其中90%為國際配售股份，相當于全球發(fā)售股份的76,507,200股（可予重新分配及視乎超額配股權有否行使而定），其余10%為香港公開發(fā)售股份，相當于全球發(fā)售股份的8,500,800股（可予重新分配）。此外，發(fā)售股份將占公司于緊隨全球發(fā)售完成后（假設超額配股權及根據(jù)雇員購股權計劃尚未行使的購股權未獲行使，且并無根據(jù)受限制股份單位計劃發(fā)行任何新股份）的已發(fā)行股本的約15.0%。
發(fā)售價范圍為每股股份31.8港元至34.8港元，假設發(fā)售價為每股股份33.3港元（即發(fā)售價范圍的中間價）且超額配股權未獲行使，經(jīng)扣除承銷傭金及就全球發(fā)售已付及應付其他估計費用并假設全數(shù)支付酌情獎勵費，預計是次全球發(fā)售所得款項凈額約2,638.1百萬港元。
華興證券（香港）有限公司為是次發(fā)售的獨家財務顧問。高盛（亞洲）有限責任公司及工銀國際融資有限公司為聯(lián)席保薦人。華興證券（香港）有限公司、 高盛（亞洲）有限責任公司、工銀國際融資有限公司和農(nóng)銀國際控股有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人。
華興證券（香港）有限公司、高盛（亞洲）有限責任公司、工銀國際證券有限公司、農(nóng)銀國際控股有限公司、建銀國際（控股）有限公司、中信建投（國際）金融控股有限公司、海通國際證券集團有限公司、富途證券國際（香港）有限公司及寰盈國際（亞洲）有限公司，為聯(lián)席帳簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
香港公開發(fā)售將于2018年9月14日（星期五）上午9時正開始，于2018年9月19日（星期三）中午12時正結束。預期發(fā)售價將于2018年9月20日（星期四）厘定。配售結果將于2018年9月26日（星期三）公布。公司股份預期于2018年9月27日（星期四）香港聯(lián)交所主板開始買賣，股份代號為1911，股份以每手100股股份為單位買賣。
所得款項凈額用途
公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額中的約40%用于擴展投資銀行業(yè)務；約20%用于擴展投資管理業(yè)務；約20%用于發(fā)展私人財富管理業(yè)務；約10%用于投資于所有業(yè)務的科技發(fā)展，以及約10%用于作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。
投資亮點
一家在中國具備無可匹敵新經(jīng)濟平臺、專長及品牌的領先投資銀行及投資管理公司
華興資本的業(yè)務旨在發(fā)掘優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)家及優(yōu)質業(yè)務并于其整個發(fā)展階段為他們提供顧問、資本市場服務及投資。于過去13年間，華興資本的創(chuàng)業(yè)家及投資者網(wǎng)絡逐步發(fā)展，在支持資本流入領先新經(jīng)濟企業(yè)及執(zhí)行引領行業(yè)趨勢的重大交易中發(fā)揮重要作用。截至2018年3月31日，華興資本自成立以來已為約700項交易（逾1,000億美元）提供顧問服務，新經(jīng)濟投資方面有約41億美元受管理資產(chǎn)。截至2017年12月31日，中國新經(jīng)濟企業(yè)市值或估值較大的20家企業(yè)中，華興資本的客戶有15家；華興資本的獨角獸客戶占中國獨角獸總市值的56%。
華興資本的平臺包括三條主要業(yè)務線：投資銀行、投資管理及多牌照境內證券合資公司華菁證券。華興資本的新經(jīng)濟領先地位廣受市場認可。其中，公司的顧問服務，2013年至2017年按新經(jīng)濟交易額計排名第一，截至2018年3月31日提供顧問服務的累計交易額為902億美元。至于承銷業(yè)務，2013年至2017年五年期間為中國新經(jīng)濟公司承銷的香港及美國首次公開發(fā)售數(shù)量在中國投資銀行中排名第一，在中外投資銀行中排名第三。另外公司的投資管理業(yè)務，于2017年12月31日投資新經(jīng)濟的中國私募股權基金中排名前十。
深度服務于客戶的全生命周期，提供多重變現(xiàn)機會
華興資本業(yè)務模式致力于在早期遴選識別出優(yōu)質的創(chuàng)業(yè)家以及初創(chuàng)企業(yè)，并與他們建立緊密的關系，從而便于我后續(xù)在他們的全生命周期內提供服務。鑒于華興資本的服務能在早期為創(chuàng)業(yè)家及初創(chuàng)企業(yè)提供巨大價值，華興資本獨具匠心地將早期業(yè)務作為公司建立長期客戶關系的重要起點與契機。 華興資本將其客戶覆蓋模式概括為“漏斗模式”：對于整個行業(yè)而言，處在相對成熟的成長階段中的客戶企業(yè)數(shù)量相對較少，而其對于產(chǎn)品的多元化、多樣化需求卻相對較高；相較于其他較為早期的客戶企業(yè)，華興資本對這類客戶進行重點覆蓋，提供更多、更加精細化的服務。公司與領先的創(chuàng)業(yè)家及初創(chuàng)企業(yè)建立緊密關系的能力無可比擬，具體包括識別，持續(xù)發(fā)掘及參與價值創(chuàng)造三個階段，即識別, 持續(xù)發(fā)掘以及通過投資參與價值創(chuàng)造。華興資本以創(chuàng)業(yè)家為業(yè)務中心從而發(fā)揮強大的網(wǎng)絡效應。公司的網(wǎng)絡由創(chuàng)業(yè)家構成，創(chuàng)業(yè)家作為客戶、意見領袖以及投資者的多重身份幫助公司有效形成了互薦網(wǎng)絡，夯實了項目儲備基礎。同時，華興資本自有渠道帶來的項目及商機進一步吸引了更多渴望投資新經(jīng)濟的資本。華興資本投資者群體的深度及質量成為吸引創(chuàng)業(yè)家的另一亮點，從而更有助于公司形成良性持久的循環(huán)。最后，成功的創(chuàng)業(yè)家，逐步通過直接投資于公司的項目或間接投資于公司管理的基金，成為了華興資本的投資者。
業(yè)務線高度互補的協(xié)同平臺
自成立之日起，華興資本的產(chǎn)品服務覆蓋面就始終保持有機的增長，這使得其逐步形成了一個集投資銀行與投資管理產(chǎn)品服務于一體的系統(tǒng)化平臺，從而進一步滿足客戶的需求，促進交叉銷售并驅動其他的變現(xiàn)機會。例如，華興資本可以為客戶提供覆蓋其企業(yè)整個生命周期的顧問服務，也可以通過公司的私募股權業(yè)務直接投資，亦可向作為公司管理資金有限合伙人的個人及機構提供參與價值創(chuàng)造的機會。這些協(xié)同效應在加深華興資本與創(chuàng)業(yè)家及企業(yè)關系的同時也帶來了持續(xù)性收入，從而為華興資本業(yè)務的可持續(xù)增長提供支撐。
發(fā)展戰(zhàn)略
擴大行業(yè)覆蓋面從而與新經(jīng)濟共同成長
華興資本致力于成為中國新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)家的首選金融服務平臺，連接頂尖企業(yè)與全球多元化資本。業(yè)務模式創(chuàng)新及技術進步雙管齊下，推動新經(jīng)濟擴張，生物科技等新行業(yè)的誕生及醫(yī)療、零售及運輸?shù)葌鹘y(tǒng)行業(yè)的轉型不斷重新定義新經(jīng)濟領域的范圍。尤其從醫(yī)療行業(yè)能夠看到曾在過去十年的消費互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)所經(jīng)歷的重大轉型機會，華興資本相應在上述領域加大投入，確保能把握增長機會。
持續(xù)開發(fā)產(chǎn)品組合，力求始終先客戶所想，以滿足創(chuàng)業(yè)家及投資者不斷變化及愈加復雜的需求
關于投資銀行業(yè)務，公司計劃不斷發(fā)展綜合實力，以更廣泛的股票分銷網(wǎng)絡支持資本市場業(yè)務。關于投資管理業(yè)務，公司計劃借助私募股權平臺增強資產(chǎn)管理實力。關于財富管理業(yè)務，公司計劃利用私募股權及資產(chǎn)管理基礎設施，包括專有產(chǎn)品及銀行直接交易渠道，進軍財富管理領域。華興資本將首先以投資銀行網(wǎng)絡及其他新經(jīng)濟創(chuàng)業(yè)家為目標，最后擴展至服務其他高凈值客戶。
國際化擴張
華興資本計劃國際化擴張，確保在投資銀行及投資管理方面始終滿足客戶在全球發(fā)展的抱負。 首先, 公司計劃繼續(xù)拓展在香港及美國兩個最為重要的境外市場展業(yè)的能力。其次， 公司計劃在發(fā)達及新興市場發(fā)展業(yè)務及專長，以便能為中國客戶跨境收購及投資提供諮詢服務。再者, 公司計劃建立相關基礎設施為國內投資管理客戶設計并提供國際資產(chǎn)管理產(chǎn)品。最后，華興資本計劃全力識別優(yōu)質國際新經(jīng)濟企業(yè)，并將其與各類資本對接。
華興資本創(chuàng)始人、董事長、執(zhí)行董事兼首席執(zhí)行官包凡先生表示：“早在‘新經(jīng)濟’概念廣為人知之前，我們就已見證一批具有前瞻思想的先行者，矢志通過技術創(chuàng)新與商業(yè)模式創(chuàng)新改造中國商業(yè)理念。新經(jīng)濟是全球化的，我們將立足中國，服務世界。華興資本從建立之初，已著手培育國際視野。我們堅信成為一家上市公司后，我們有能力更好地實現(xiàn)創(chuàng)立理想之一：成就一個金融行業(yè)優(yōu)秀人才共同創(chuàng)業(yè)的平臺，將引領中國創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務的發(fā)展。 為匹配我們客戶的前進腳步，我們必須加碼投入、更快成長。 展望未來，我們將繼續(xù)努力領市場趨勢之先，為迎接下一場顛覆性變革做好準備。我們將與客戶和被投公司保持長期緊密的伙伴關系，以確保我們能理解和預見他們的發(fā)展需求。我們將不遺余力發(fā)掘創(chuàng)新的手段和方式，滿足客戶的需求，做未來偉大公司的推手。只要做到這些，在新經(jīng)濟商業(yè)和技術的未來，必將有華興資本的一席之地。”
