11月15日，霞客環保在深交所舉行重大資產重組媒體說明會，介紹公司發行股份購買資產暨關聯交易方案。說明會上，霞客環保實際控制人授權代表朱鈺峰介紹了本次重大資產重組的必要性、交易作價的合理性，以及介紹本次重組承諾履行和上市公司規范運作情況。

    近日，霞客環保推出重組方案，擬合計作價47.05億元，通過資產置換及發行股份的方式收購上海其辰、成都川商貳號、江蘇一帶一路和秉頤清潔能源持有的協鑫智慧能源股份有限公司（下稱“協鑫智慧能源”）90%股權，股份發行價格為4.62元/股。

    資料顯示，協鑫智慧能源成立于2009年，主營業務包括清潔能源投資（含天然氣發電、分布式能源、垃圾焚燒發電、風力發電、配電網項目的開發、投資、建設、運營、維護）等。

    公告顯示，本次置出資產均為紡織業資產，因此在本次交易完成后，霞客環保的主營業務將由以紡織業為主，轉為以清潔能源發電及熱電聯產為主業，同時涉及能源服務。

    朱鈺峰表示，本次的交易標的協鑫智慧能源專注于清潔能源項目的開發、投資和運營管理，以及相關領域的綜合能源服務，現已成為中國領先的非公有制清潔能源發電及熱電聯產運營商和服務商之一，近年來經營規模不斷擴大，未來盈利能力和資產規模有望進一步提升，為上市公司的持續經營提供堅實保障。

    值得注意的是，早在2015年，協鑫智慧能源曾經籌劃借殼霞客環保，最終因標的資產涉及海外上市公司資產回歸A股，而當時有關監管政策尚未明確，故而終止重組。本次是協鑫智慧能源再次“借道”霞客環保謀求A股上市。

    朱鈺峰認為，“此次重組的順利實施，既能幫助霞客環保走出困境，也能達成協鑫智慧能源一直以來登陸資本市場的愿望，最終實現雙贏。”

    根據業績承諾，標的資產2018年至2020年實現的扣非后凈利潤分別不低于2億元、3.77億元、5.95億元。若重組無法在2018年內實施完畢，則業績承諾順延至2021年，2021年扣非后凈利潤預計不低于6.13億元。

    對于外界最關心的標的資產三年的業績承諾如何完成，協鑫智慧能源董事兼總經理費智指出，利潤承諾是基于在運的、在建和六個月之內即將核準的項目做出的承諾，承諾可靠有保障。

    在利潤承諾的實施方面公司積極進行內部挖潛。一是增收，對現有業務進行技改和拓展熱負荷；二是節流，備用備件國產化使得成本下降、利潤率上升。

    朱鈺峰也表示，從原來單一業務轉成多元的綜合能源服務商，這是協鑫智慧能源上市的主要目的。未來增長是多重方向，而不是單一方向，因此公司對業績承諾非常有信心。

    談及未來，朱鈺鋒表示，“能源變革大勢所趨，能源結構日趨優化。霞客環保后續的發展也將圍繞能源變革的領域與方向持續投入。”