CEVA 集團(tuán)宣布私有股票發(fā)售、資產(chǎn)負(fù)債表資本重組和新資本籌集圓滿(mǎn)完成
倫敦2013年5月6日電 /美通社/ -- 世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)供應(yīng)鏈管理公司 CEVA 集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱(chēng) CEVA）于5月2日宣布了根據(jù)2013年4月3日簽訂的《機(jī)密信息備忘錄》和《征求同意和公開(kāi)聲明》文件（下文簡(jiǎn)稱(chēng)“備忘錄”）、CEVA 債務(wù)股票的私人交易發(fā)售和征求同意的最終結(jié)果。股票發(fā)售于紐約時(shí)間2013年5月1日周三下午5點(diǎn)失效。CEVA 預(yù)計(jì)，股票發(fā)售將于2013年5月2日完成。
股票發(fā)售與同意征詢(xún)與 CEVA 之前宣布的金融資本重組計(jì)劃一起，用于顯著降低 CEVA 的總體債務(wù)和利息成本，增強(qiáng)償債能力、改善資本結(jié)構(gòu)（即資本重組）。資本重組將會(huì)讓 CEVA 更好地服務(wù)客戶(hù)，加速 CEVA 在世界各地的成長(zhǎng)，支持新供應(yīng)鏈產(chǎn)品和服務(wù)的開(kāi)發(fā)。經(jīng)過(guò)資本重組，CEVA 的合并負(fù)債凈額降低了約13億歐元，現(xiàn)金利息降低了1.3億歐元以上，收到了超過(guò)2.3億歐元的累積資本，可用于公司的商業(yè)計(jì)劃。
CEVA 首席執(zhí)行官 Marvin O. Schlanger 指出：“公司資本重組圓滿(mǎn)完成，我們感到非常高興，非常感謝貸方對(duì)我們的支持。目前CEVA在供應(yīng)鏈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)，在世界各地不斷發(fā)展。”他還表示：“通過(guò)這個(gè)轉(zhuǎn)型交易，CEVA 將能更好地服務(wù)客戶(hù)，開(kāi)發(fā)新的供應(yīng)鏈解決方案和服務(wù)滿(mǎn)足客戶(hù)需要。”
截止紐約時(shí)間2013年5月1周三下午5點(diǎn)，公司收到如下有效標(biāo)購(gòu)：
（1）總額約為6.889億美元的11.5%的本金2018年到期的初級(jí)優(yōu)先有擔(dān)保票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“第二留置權(quán)票據(jù)”）
（2）總額約為5.771億美元的12.75%的本金2020年到期的優(yōu)先票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)”）
（3）總額約為1.13億美元的本金的優(yōu)先無(wú)擔(dān)保過(guò)渡性融資（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“過(guò)渡性融資”）
（4）總額約為590萬(wàn)歐元的12%的本金2014年到期的第二優(yōu)先有擔(dān)保票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“非交易票據(jù)”，與優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)和過(guò)渡性融資一起稱(chēng)為“優(yōu)先無(wú)擔(dān)保債務(wù)”）。
第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的96%總本金的合格持有者同意股票發(fā)售條款，用他們對(duì) CEVA 的債務(wù)交易CEVA控股公司（CEVA 的母公司）的股權(quán)。
另外，作為資本重組圓滿(mǎn)完成的一部分，CEVA 控股公司從之前宣布的股權(quán)發(fā)行中收到了約1.91億美元現(xiàn)金收益，從 CEVA 控股公司新系列A-1可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股權(quán)的其他私人配售中又收到約2800萬(wàn)美元。為了促進(jìn)股票發(fā)售及時(shí)結(jié)束，通過(guò)某獨(dú)立方的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換貸款提供部分資金支撐。除了直接現(xiàn)金注入，CEVA 還自行選擇通過(guò)公司較大的機(jī)構(gòu)投資人的融資承諾獲得了相當(dāng)于6500萬(wàn)歐元的美元流動(dòng)性。
CEVA 公司或 CEVA 控股公司實(shí)現(xiàn)或豁免了 CEVA 債務(wù)股票發(fā)售的所有條件。如之前聲明的一樣，在失效日期前投標(biāo)的所有第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的合格持有者都收到了同意費(fèi)用和早期投標(biāo)費(fèi)用，與第二留置權(quán)票據(jù)和優(yōu)先無(wú)擔(dān)保票據(jù)的同意征詢(xún)有關(guān)的交易對(duì)價(jià)和補(bǔ)充契約已經(jīng)生效。
于5月2日，CEVA 控股公司單方面宣布，之前控股公司根據(jù)關(guān)于 CIL 公司（之前 CEVA 投資有限公司簡(jiǎn)稱(chēng)為 CIL）某些債權(quán)票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CIL PIK 票據(jù)”）《發(fā)售備忘錄》宣布的私人股票發(fā)售（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“CIL 股票發(fā)售”）（同樣的可能延長(zhǎng)，僅與CIL股票發(fā)售有關(guān)，“失效時(shí)間”）的失效時(shí)間和退股最后期限延長(zhǎng)至紐約時(shí)間2013年5月16星期四午夜。CEVA 控股公司同時(shí)宣布，CIL 股票發(fā)售正在做出如下修訂：
（1）刪除100% CIL PIK 票據(jù)持有者必須參加 CIL 股票發(fā)售的條款。
（2）修改提供給 CIL PIK 票據(jù)持有者的對(duì)價(jià)，這樣，有效標(biāo)購(gòu)（尚未撤銷(xiāo)）CIL PIK 票據(jù)的持有者能夠收到 CIL PIK 票據(jù)交易對(duì)價(jià)的按比例的股份（如發(fā)售備忘錄所述），就像100% CIL PIK 票據(jù)的持有者參加了CIL股票發(fā)售一樣（而不是根據(jù) CIL PIK 票據(jù)的實(shí)際價(jià)值的按比例股份）。
除了上述條款之外，CIL 股票發(fā)售的所有其他條款不變。到紐約時(shí)間2013年5月1日下午5:00時(shí)為止，CIL 股票發(fā)售沒(méi)有收到 CIL PIK 票據(jù)標(biāo)購(gòu)。
股票發(fā)售提供的新股票未根據(jù)1933年美國(guó)證券法及其修訂版進(jìn)行注冊(cè)，因此，在沒(méi)有注冊(cè)或沒(méi)有經(jīng)過(guò)該法批準(zhǔn)豁免的情況下，不得在美國(guó)發(fā)售。
股票發(fā)售在美國(guó)僅對(duì)既是“有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)人”或“經(jīng)機(jī)構(gòu)認(rèn)可的投資人”又是“美國(guó)人”的證券持有者發(fā)售，在美國(guó)之外，僅對(duì)“非美國(guó)資質(zhì)的接受人”的“非美國(guó)人”發(fā)售（在每種情況下，這些術(shù)語(yǔ)使用清晰定義）。股票發(fā)售依據(jù)并且必須符合發(fā)售備忘錄的條款。
基華物流 -- Making business flow
基華物流是世界領(lǐng)先的輕資產(chǎn)性供應(yīng)鏈管理公司，為大中型國(guó)內(nèi)和跨國(guó)公司設(shè)計(jì)與實(shí)施領(lǐng)先的供應(yīng)鏈解決方案。基華物流的全球整合網(wǎng)絡(luò)包括遍布170多個(gè)國(guó)家分級(jí)機(jī)構(gòu)以及50,000多名員工；一切都致力于一如既往地運(yùn)用其業(yè)務(wù)專(zhuān)長(zhǎng)為不同領(lǐng)域提供優(yōu)秀的運(yùn)營(yíng)和供應(yīng)鏈解決方案。在2012年12月31日截止的財(cái)年中，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了72億歐元營(yíng)收。如需了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)網(wǎng)站：http://www.cevalogistics.com 。
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