芝加哥 2025年4月30日 /美通社/ -- Cision Ltd. （“Cision”）作為全球領(lǐng)先的媒體傳播與公關(guān)營銷解決方案供應(yīng)商，今日宣布其于2025年4月14日披露的融資交易已圓滿完成，公司獲得約2.5億美元的新增流動資金。

如先前所公告，Cision關(guān)聯(lián)公司Castle US Holding Corporation（“公司”）已簽署承諾函，擬實施一系列融資交易（“融資交易”），該交易已獲得公司2028年到期的現(xiàn)有無擔(dān)保票據(jù)（“現(xiàn)有票據(jù)”）未償還本金約95%的持有人（“承諾票據(jù)持有人”）以及公司現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保定期貸款機制下約99%的貸款人的支持。 此后，支持率已增加到 (i) 決定參與私人票據(jù)置換（定義見下文）的現(xiàn)有票據(jù)未償還本金約98%的持有人以及 (ii) 現(xiàn)有優(yōu)先擔(dān)保定期貸款機制下100%的貸款人。

“對此次債務(wù)再融資的順利完成，以及債務(wù)投資者給予的堅定支持，公司深感欣慰，”Cision首席執(zhí)行官Guy Abramo表示。 “通過成功延長債務(wù)到期日，以及這些交易帶來的額外流動性，我們可以靈活地專注于我們的核心業(yè)務(wù)，執(zhí)行我們的長期發(fā)展戰(zhàn)略，并繼續(xù)為75,000多家合作伙伴和客戶提供支持。”

公司已完成以下融資安排：(i) 發(fā)行本金總額約2.5億美元新增資金的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第一順位定期貸款；(ii) 以非現(xiàn)金方式將根據(jù)《現(xiàn)有信貸協(xié)議》（定義見下文）先前未償還的定期貸款置換為總額約13億美元和4.3億歐元的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第二順位定期貸款；(iii) 修訂了2020年2月5日簽訂的規(guī)范現(xiàn)有票據(jù)的《現(xiàn)有票據(jù)契約》，主要內(nèi)容包括消除其中幾乎所有限制性條款，并作出其他修改以促成融資交易；(iv) 以非現(xiàn)金方式將根據(jù)《現(xiàn)有信貸協(xié)議》先前發(fā)放的循環(huán)貸款置換為總額約1.37億美元的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第一順位循環(huán)信貸額度；(v) 終止2020年1月31日簽訂的《現(xiàn)有信貸協(xié)議》；及 (vi) 通過私有票據(jù)置換將約2.94億美元的現(xiàn)有票據(jù)未償本金總額置換為約2.68億美元的2031年到期、利率10.00%的優(yōu)先擔(dān)保第一留置權(quán)第三順位票據(jù)。

本新聞稿包含針對現(xiàn)有票據(jù)其他持有人的重要信息，希望邀請他們參與私有票據(jù)置換。 建議您通讀本新聞稿全文。

融資交易的所得款項已用于或?qū)⒂糜冢?i) 永久性全額償還并終止2025年1月30日簽訂的某項過橋信貸協(xié)議項下的所有未償還承諾額；(ii) 償還并終止，或促使全額償還并終止某些公司間信貸協(xié)議和期票項下的所有未償還承諾額及義務(wù)；(iii) 支付在私有票據(jù)置換中被要求注銷的現(xiàn)有票據(jù)以及在融資交易中被收購的《現(xiàn)有信貸協(xié)議》項下定期貸款所產(chǎn)生的應(yīng)付和未付利息；(iv) 支付相關(guān)交易費用；以及用于周轉(zhuǎn)資金和一般企業(yè)用途。

私有票據(jù)置換

如先前所公告，現(xiàn)有票據(jù)持有人被邀請在與承諾票據(jù)持有人相同的條款下參與私人票據(jù)置換，時間截至2025年5月12日或之前。 票據(jù)持有人若想收到更多有關(guān)私有票據(jù)置換條款的信息，請通過Cision@is.kroll.com聯(lián)系Cision。 私有票據(jù)置換在各方面均受Cision決策和自由裁量權(quán)的限制，以及通過公開市場或私下協(xié)商交易購買現(xiàn)有票據(jù)的權(quán)利說明：

• 追加可互換票據(jù)。 于2025年5月6日或之前聯(lián)系Cision的票據(jù)持有人，可能有資格在2025年5月9日（“追加發(fā)行日”）收到第三順位票據(jù)。 公司預(yù)計，在追加發(fā)行日發(fā)行的第三順位票據(jù)將可與2025年4月28日（“首次發(fā)行日”）發(fā)行的第三順位票據(jù)互換。
• 追加不可互換票據(jù) 于2025年5月6日聯(lián)系Cision的票據(jù)持有人，可能有資格在更晚時候收到第三順位票據(jù)。 不過，2025年5月9日以后發(fā)行的第三順位票據(jù)可能無法與于首次發(fā)行日或追加發(fā)行日發(fā)行的第三順位票據(jù)進行互換。

截至本新聞稿發(fā)布之日，約98%的現(xiàn)有票據(jù)已提交至私人票據(jù)置換。 由于承諾方參與度高，現(xiàn)有票據(jù)持有人須注意，私有票據(jù)置換可能對不按照私有票據(jù)置換條款出價和購買的現(xiàn)有票據(jù)的流動性和市場價格產(chǎn)生不利影響。

此外，不按照私有票據(jù)置換條款出價和購買的現(xiàn)有票據(jù)將繼續(xù)流通，并受《現(xiàn)有票據(jù)契約》條款約束，而修訂后的《現(xiàn)有票據(jù)契約》已刪除其中幾乎全部限制性條款。 票據(jù)持有人須注意，修訂后的《現(xiàn)有票據(jù)契約》允許公司及其子公司采取之前被禁止的某些行動，這些行動可能會增加公司的信用風(fēng)險，并可能對現(xiàn)有票據(jù)的流動性、市場價格和價格波動產(chǎn)生不利影響，或以其他方式損害票據(jù)持有人的利益。

第三順位票據(jù)尚未按照美國1933年《證券法》修訂版（“證券法”）或任何其他證券法規(guī)進行登記，除非《證券法》和任何其他適用證券法規(guī)登記要求予以豁免，或交易不受《證券法》和任何其他適用證券法規(guī)登記要求約束，否則不得發(fā)售或出售第三順位票據(jù)。

本新聞稿僅供參考。 本新聞稿不得構(gòu)成任何出售要約或購買邀約，如任何州證券法規(guī)規(guī)定，在證券登記或取得資格之前進行要約、邀約或出售屬于非法行為，則不得在該州出售任何此等證券。 鼓勵現(xiàn)有票據(jù)持有人就私有票據(jù)置換事宜咨詢自己的法務(wù)、財務(wù)和稅務(wù)顧問。