紐約2024年9月25日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員，提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶Elevai Labs Inc. ("Elevai Labs" 或"公司") (納斯達克代碼： ELAB) ，一家醫療美容領域的先鋒公司，約800萬美元的后續發行（"本次發行"）。

本次發行包括28,571,425股公司的普通股（或以預先資助認股權證替代普通股）。每股普通股或預先資助認股權證將附帶一張A系列認股權證，可按每股0.38美元的行權價購買一股普通股（"A系列認股權證"），以及一張B系列認股權證，可按每股0.38美元的行權價購買一股普通股，或者根據替代的無現金行權選項，購買三股普通股（"B系列認股權證"，與A系列認股權證合稱為"認股權證"）。

A系列認股權證將在公司提交與股東批準（"股東批準"）有關的信息聲明后，經過必要的等待期完成之日（"初始行權日期"或"有效股東批準日期"）開始可行權，批準內容包括認股權證行權后股份的發行等事項。B系列認股權證將在有效股東批準日期開始可行權。A系列認股權證將在初始行權日期的五周年到期，B系列認股權證將在初始行權日期的兩年半后到期。每股普通股及其附帶的認股權證的購買價格為0.28美元，每張預先資助認股權證及其附帶的認股權證的購買價格等于該價格減去0.0001美元。

在不扣除承銷商折扣和發行費用的情況下，公司此次公開募股共籌集到800萬美元。

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的唯一配售代理。

此次發行的股權單位是根據公司在美國證券交易委員會（"SEC"）（文件編號：333-281987）提交并生效的S-1表格注冊聲明進行發售。本次發行僅通過招股說明書進行，構成注冊聲明的一部分已提交SEC，并可在SEC網站www.sec.gov上查閱。電子副本可以通過聯系美國萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza，Suite 18C, New York, NY 10019，或撥打電話+1 (212) 343-8888。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售本稿件中描述的證券的要約或購買這些證券的要約邀請，也不存在在該等要約所在的任何州或司法管轄區出售這些證券的情況。在根據該州或該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何前述的要約、要約邀請或證券出售均屬違法。

關于美國萬通證券

美國萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊，為全球的機構和零售客戶提供廣泛的金融服務，包括經紀和執行服務，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財富管理。 它致力于為客戶提供增值服務，并致力于與客戶建立長期關系。 有關更多信息，請訪問：www.univest.us.

關于Elevai Labs Inc.

Elevai Labs Inc.（納斯達克代碼：ELAB）專注于醫療美容和生物制藥藥物開發，致力于皮膚美容創新以及與肥胖和代謝健康相關的治療。公司在醫療美容和生物制藥領域運營著三家全資子公司，分別為Elevai Skincare Inc.、Elevai Biosciences Inc.和 Elevai Research Inc.。如需更多信息，請訪問公司官網：www.elevailabs.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃，目標，策略，未來事件或業績有關的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設和其他陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于產品和服務的需求和接受，技術的變化，經濟狀況，競爭和定價的影響，政府法規以及公司向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由公司還是萬通證券作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國萬通證券和公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務。

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美國萬通證券
郭易Edric Guo
首席執行官

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