全球金融機構的堅定信心反映了公司的基本業務表現強勁

編輯概要

• Adani Cement 通過 Endeavour Trade and Investment Ltd 達成了新融資的最終協議，其額度為 35 億美元，用于償還因收購 Ambuja 和 ACC 而承擔的債務
• Adani Cement 與多家國際銀行簽訂了 35 億美元的再融資計劃，期限最長為 3 年。這證明了該公司擁有強大的支持和資金渠道，進一步落實了所有投資組合公司均采用的穩健資本審慎原則。
• 此次交易標志著 Ambuja 和 ACC 的基本業務表現強勁，息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）/噸從截至 2022 年九月的季度（即收購之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月的季度的 1253 印度盧比/噸。

印度艾哈邁達巴德2023年10月25日 /美通社/ -- Adani Cement 欣喜地宣布，其通過 Endeavour Trade and Investment Ltd 與多家國際銀行達成了 35 億美元的融資方案，成功完成了對 Ambuja 和 ACC 收購債務的再融資計劃。這體現了 Adani 在全球金融市場上擁有可靠的渠道，和出色的流動性狀況。這一成就反映了其對金融穩定和增長的不懈追求。該貸款將為 Adani Cement 直系企業節省約 3 億美元的總成本。

Adani Cement 是印度第二大水泥企業，其在 2022 年九月完成了對 Ambuja 和 ACC（印度兩大知名品牌）價值 66 億美元的收購，這是在基礎設施和材料領域規模最大的一次收購。這項 35 億美元的資金標志著 Adani Cement 仍在執行 2022 年九月出臺的資本管理計劃，并將按計劃逐步實現去杠桿化。其水泥業務垂直凈債務比 EBITDA 低 2 倍。

目前，Ambuja Cements 和 ACC 的總裝機容量為 67MTPA，隨著宣布收購 Sanghi Cement，到 2025 年將最終達到 100 MTPA。ACC & Ambuja 是印度實力最雄厚的品牌之一，擁有強大的生產和供應鏈基礎設施。再加上與 Adani 基礎設施平臺產生的協同效應，尤其是在 Adani Portfolio 公司在原材料、可再生能源和物流領域擁有的豐厚經驗和專業知識，使得公司更具實力。在雙重加持下，EBITDA /噸從截至 2022 年九月當季（即收購之后的季度）的 340 印度盧比/噸，提高到了截至 2023 年六月當季的 1253 印度盧比/噸，這意味著公司會通過提高覆蓋率來實現內部的去杠桿化。

來自 10 家國際銀行總計 35 億美元的融資為這筆交易提供了資金。DBS Bank、First Abu Dhabi Bank、Mizuho Bank 和 MUFG Bank 擔任此次交易的牽頭行、簿記管理人和承銷商。此外，Barclays Bank PLC、BNP Paribas、Deutsche Bank AG、ING Bank、Sumitomo Mitsui Banking Corporation 和Standard Chartered Bank 將擔任此次交易的牽頭行和簿記管理人。

Cyril Amarchand Mangaldas、Latham and Watkins 擔任借款方的貸款顧問，Allen & Overy LLP、Talwar Thakore and Associates 擔任貸款方的法律顧問。

Adani Portfolio 簡介 

Adani Group 總部位于印度艾哈邁達巴德，是印度規模最大、發展最快的多元化企業，所涉領域包括物流（海港、空港、物流、航運和鐵路）、資源、發電和輸配電、可再生能源、天然氣和基礎設施、農產品（大宗商品、食用油、食品、冷藏和糧倉）、房地產、公共交通基礎設施、消費金融和國防等。Adani 的蓬勃發展和領先地位應歸功于其可持續發展的指導原則，即"國家建設"和"有善增長"的核心理念。該集團致力于通過可持續發展、多元化和共同價值觀原則的企業社會責任 (CSR) 計劃，保護環境并改善社區。要了解更多信息，請訪問 www.adani.com。

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