環球墨非有限公司宣布600萬美金首次公開募股發行定價

2023-10-10 06:00 9074

公司股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時間2023年10月10日起在納斯達克資本市場開始公開交易

北京2023年10月10日 /美通社/ -- 環球墨非有限公司（簡稱"環球墨非"或"公司"）（NASDAQ交易代碼：GMM）一家從事虛擬內容制作、數字營銷和數字資產開發的技術解決方案提供商，今天宣布其普通股首次公開上市（"IPO發行"）的定價。公司此次IPO發行以每普通股5美元的公開發行價共發行1,200,000 股普通股。公司普通股股票將以"GMM"為交易代碼于美國東部時間2023年10月 10日起在納斯達克資本市場開始公開交易。

在不扣除承銷商折扣和發行費用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到600萬美元。另外，根據公司授予承銷商的超額配售權，承銷商可在此次IPO發行交割完成之日45天內以公開發行價格再追加認購最多 180,000 股的普通股股票。根據慣例成交條件，公司預計此次公開募股在美國東部時間2023年10月 12日完成。

此次發行以包銷方式進行。Prime Number Capital LLC擔任此次IPO發行的獨家簿記管理人。Ortoli Rosenstadt擔任發行方律師，Hunter Taubman Fischer & Li LLC擔任承銷商律師。

公司擬將本次發行所得資金主要用于i)核心技術的持續研發投入; ii)推廣和營銷活動，潛在收購和業務拓展; iii) 人才招募和培訓; iv)流動資金。

有關公司注冊上市的申請書(備案號333-268553)已經提交給美國證券交易委員會（"SEC"），并于2023年9月28日宣布生效。這次發行是僅以招股說明書的形式發行的。招股書可以通過以下機構索取：Prime Number Capital LLC, 索取方式可以是電子郵件info@pncps.com 或標準郵件，標準郵件郵寄地址為Prime Number Capital, LLC, 12 E 49^th St, Floor 27, New York, 10105。除此之外，招股說明書最終版也可在SEC網站www.sec.gov下載。

在投資之前，您應閱讀最終的招股說明書和公司已經或將要提交給證券交易委員會的其他文件，以獲得關于公司和此次發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約邀請；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。

關于環球墨非有限公司

環球墨非總部位于北京，是一家致力于虛擬世界行業虛擬內容制作、數字營銷和數字資產開發的技術解決方案提供商。該公司利用其專有的"墨非實驗室"技術平臺，包括尖端的三維("3D")重建技術和人工智能("AI")交互技術，創建了一系列物理世界對象的3D高清虛擬版本，這些對象可用于電影、電視劇、AR/VR、動畫、廣告和游戲等不同應用。環球墨非是中國領先的數字資產銀行之一，旗下擁有7000多項高精度3D數字資產。憑借強大的技術平臺和行業業績，環球墨非吸引了知名客戶并獲得了持續業務。公司主要經營三個業務領域(I)虛擬技術服務，(ii)數字營銷，和 (iii)數字資產開發等。欲了解更多信息，請訪問 https://www.globalmofy.cn/ ，https://ir.globalmofy.cn/ 。

前瞻性聲明
本新聞稿中包含有前瞻性聲明。前瞻性聲明包括關于計劃， 目標，目的， 戰略， 未來事件，預期業績，假設以及其他任何非已經發生的事實性的表述。任何文字表述中涉及"可能"，"將要"，"想要"， "應該"， "相信"， "預期"， "期待"， "預估"， "估計"或類似的非事實性的文字，特別是關于公司在納斯達克全球市場的掛牌及完成該發行，都應視為前瞻性聲明。受各種因素的影響，實際結果可能與歷史結果或這些前瞻性聲明中表述的內容有重大出入。這些因素包括但不限于公司的戰略目標， 公司的未來規劃， 公司產品或服務的市場需求和用戶接受度， 技術更新， 經濟走勢， 企業的名聲和品牌，行業競爭和競價的影響，相關政策法規，中國宏觀經濟狀況的起伏，公司服務的國際市場情況，以及招股說明書中披露的相關風險和有關假設。鑒于以上原因及其它相關原因，我們建議投資者切勿盲目信賴該等前瞻性表述，并且，我們敦促投資者登陸SEC網站查閱公司相關文件以獲取其他可能影響公司未來運營結果的因素。公司沒有義務在這些文件申報以后由于特定事件或原因所引起的這些前瞻性聲明的改變做公開修正。