• 第二季度營業收入99.08億元，同比增長6.7%，剔除新冠商業化項目同比增長39.5%
• 上半年營業收入188.71億元，同比增長6.3%，剔除新冠商業化項目同比增長27.9%
• 上半年歸母凈利潤53.13億元，同比增長14.6%
• 上半年稀釋每股收益1.79元，同比增長20.9%
• 上半年經調整Non-IFRS歸母凈利潤50.95億元，同比增長18.5%
• 上半年經調整Non-IFRS稀釋每股收益1.73^[1]元，同比增長18.5%
• 上半年自由現金流達到29.26億元，同比轉正，并強勁增長

上海2023年7月31日 /美通社/ -- 2023年7月31日，為全球生物醫藥行業提供全方位、一體化新藥研發和生產服務的能力和技術平臺公司——無錫藥明康德新藥開發股份有限公司（股份代碼：603259.SH / 2359.HK）發布2023年上半年業績報告。

2023年第二季度財務亮點

• 營業收入同比穩步增長6.7%至99.08億元，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長39.5%。持續穩健的收入增長主要得益于公司優秀的執行力，充分發揮了藥明康德獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的強勁協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：
• 化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入70.34億元，同比增長2.6%，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長51.6%；經調整non-IFRS毛利32.16億元，同比增長12.9%，毛利率為45.7%。
• 測試業務 (WuXi Testing) 實現收入16.38億元，同比增長23.6%，經調整non-IFRS毛利6.40億元，同比增長36.2%，毛利率為39.1%。
• 生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入6.56億元，同比增長17.5%，經調整non-IFRS毛利2.71億元，同比增長21.3%，毛利率為41.4%。
• 細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入3.89億元，同比增長22.9%，經調整non-IFRS毛利(0.16)億元，毛利率為(4.2)%。
• 國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入1.76億元，同比下降17.9%，經調整non-IFRS毛利0.63億元，同比增長5.2%，毛利率為35.8%。同時，公司在第二季度獲得了第一筆客戶銷售收入分成，實現從0到1的突破。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長18.1%至40.30億元，毛利率為40.7%^[2]。
• 經調整non-IFRS毛利同比增長16.4%至41.77億元，經調整non-IFRS毛利率為42.2%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤31.45億元，同比增長5.1%。
• 經調整non-IFRS歸母凈利潤同比增長22.4%至27.53億元。

2023年半年度財務亮點

• 營業收入同比穩步增長6.3%至188.71億元，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長27.9%。持續穩健的收入增長主要得益于公司優秀的執行力，充分發揮了藥明康德獨特的"一體化、端到端"CRDMO業務模式的強勁協同性，加強了平臺間業務導流，為客戶提供高品質的服務與產品：
• 化學業務 (WuXi Chemistry) 實現收入134.67億元，同比增長3.8%，剔除新冠商業化項目，收入同比強勁增長36.1%，經調整non-IFRS毛利61.03億元，同比增長14.9%，毛利率為45.3%。
• 測試業務 (WuXi Testing) 實現收入30.91億元，同比增長18.7%，經調整non-IFRS毛利11.68億元，同比增長26.1%，毛利率為37.8%。
• 生物學業務 (WuXi Biology) 實現收入12.33億元，同比增長13.0%，經調整non-IFRS毛利5.11億元，同比增長15.1%，毛利率為41.5%。
• 細胞及基因療法CTDMO業務 (WuXi ATU) 實現收入7.14億元，同比增長16.0%，經調整non-IFRS毛利(0.40)億元，毛利率為(5.7)%。
• 國內新藥研發服務部 (WuXi DDSU) 實現收入3.42億元，同比下降24.9%，經調整non-IFRS毛利1.03億元，同比下降26.2%，毛利率為30.1%。同時，公司實現了客戶銷售收入分成從0到1的突破。

單位: 百萬人民幣

• IFRS毛利同比增長17.6%至75.56億元，毛利率為40.0%^[3]。
• 經調整non-IFRS毛利同比增長15.7%至78.55億元，經調整non-IFRS毛利率為41.6%。
• 歸屬于上市公司股東的凈利潤53.13億元，同比增長14.6%。
• 經調整non-IFRS歸母凈利潤同比增長18.5%至50.95億元。
• 稀釋每股收益1.79元，同比上升20.9%；稀釋經調整non-IFRS每股收益1.73元，同比增長18.5%。
• 自由現金流達到29.26億元，同比轉正，并強勁增長。

2023年上半年業務經營亮點

• 作為行業創新賦能者，公司一直與客戶共同成長。2023年上半年，公司新增客戶超過600家，過去12個月服務的活躍客戶超過6,000家，全球各地客戶對公司的服務需求持續增長。剔除新冠商業化項目，公司在手訂單同比增長25%。公司不斷優化和發掘跨板塊間的業務協同性以更好地服務全球客戶，持續強化公司獨特的一體化CRDMO（合同研究、開發與生產）和CTDMO（合同測試、研發與生產）業務模式，并提供真正的一站式服務，滿足客戶從藥物發現、開發到生產的服務需求。來自全球各地區客戶的多元化收入，確保公司業績的穩定性和韌性。
• 今年上半年，公司來自美國客戶收入123.7億元，剔除新冠商業化項目后同比增長42%；來自歐洲客戶收入22.2億元，同比增長19%；來自中國客戶收入32.3億元，同比增長6%；來自其他地區客戶收入10.4億元，同比增長6%。
• 公司擁有龐大且不斷擴大的客戶群，客戶粘性極強。上半年，公司近99%的收入來自原有客戶，達186.5億元，剔除新冠商業化項目后同比增長30%。來自新增客戶收入2.2億元，新增客戶不但為我們帶來額外的收入，也為我們不斷追隨新技術、新分子提供了更廣闊的機會。
• 公司持續實施"長尾"戰略并不斷提高大藥企滲透率。上半年, 來自于全球前20大制藥企業收入71.4億元，剔除新冠商業化項目后同比強勁增長47%。來自于全球其他客戶收入保持增長態勢，同比增長20%達到117.3億元。
• 公司橫跨藥物開發價值鏈的獨特定位，使得公司能夠"跟隨客戶"、"跟隨分子"，并實現更大的協同效應。報告期內，使用公司多個業務部門服務的客戶貢獻收入173.3億元，剔除新冠商業化項目后同比增長37%，占公司收入比例進一步上升，達到92%。

• 化學業務（WuXi Chemistry）：一體化CRDMO商業模式驅動持續增長，新分子業務（WuXi TIDES）繼續放量
• 化學業務第二季度實現收入70.3億元，同比增長2.6%，剔除新冠商業化項目，收入強勁增長51.6%；上半年實現收入134.7億元，同比增長3.8%，剔除新冠商業化項目，同比強勁增長36.1%。上半年經調整non-IFRS毛利率為45.3%，同比提升4.4pts，除匯率影響外，主要得益于有利的組合以及效率提升。
• 藥物發現（"R"，Research）業務為下游持續引流。
  i. 公司在過去十二個月里為客戶成功合成并交付超過42萬個新化合物，同比增長20%。該服務賦能早期新藥研發客戶，并成為公司下游業務部門重要的"流量入口"。在過去十二個月里，藥物發現階段向工藝研發和生產階段轉化了120個分子，同比增長21%。公司通過貫徹"跟隨客戶"和"跟隨分子"的戰略，與全球客戶建立了值得信賴的合作關系，為公司CRDMO業務持續增長奠定堅實基礎。
  ii. 公司堅持長尾戰略，長尾客戶對公司小分子和新分子種類相關的藥物發現服務需求持續增長，新增客戶同比增加約17%。
• 工藝研發和生產（"D"和"M"，Development and Manufacturing）業務強勁增長。
  i. 2023年上半年，D&M收入96.7億元，同比增長2.1%，剔除新冠商業化項目，D&M收入同比強勁增長54.5%。
  ii. 2023年上半年，公司新增583個分子，目前D&M管線累計達到2,819個分子，包括56個商業化項目，59個臨床III期，301個臨床II期，以及2,403個臨床I期和臨床前項目。其中，上半年商業化和臨床III期項目合計新增8個。
• 其中， TIDES業務（主要為寡核苷酸和多肽）繼續放量。
  i. 2023年上半年，TIDES業務收入達到13.3億元，同比增長37.9%。截至2023年6月末，TIDES業務在手訂單同比強勁增長188%。公司預計TIDES業務收入增長全年將超過70%。
  ii. TIDES D&M服務客戶數量達到121個，同比提升25%，服務分子數量達到207個，同比提升46%。

• 測試業務（WuXi Testing）：實驗室分析與測試業務驅動持續增長，臨床業務全面恢復
• 測試業務第二季度實現收入16.4億元，同比增長23.6 %；上半年實現收入30.9億元，同比增長18.7%。上半年經調整non-IFRS毛利率為37.8%，同比提升2.2pts，除匯率影響外，主要得益于臨床業務的全面恢復以及效率提升。
• 實驗室分析與測試服務第二季度收入11.9億元，同比增長21.4%；上半年實現收入22.5億元，同比增長18.8%。
  i. 公司為客戶提供藥物代謝動力學及毒理學服務、生物分析服務、醫療器械測試服務等一系列相關業務，為客戶提供高質量標準的優質服務，實現"一份報告全球申報"，賦能客戶項目省時降本增效。
  ii. 公司的藥物安全性評價業務，上半年收入同比增長24%，以符合全球最高監管標準的服務質量，繼續在亞太區保持行業領先地位。同時，上半年啟東和蘇州新的實驗室設施如期投放，保障業務下半年將加速增長。
  iii. 新分子能力不斷完善，覆蓋各大新分子類型，包括靶向蛋白降解類、核酸類、偶聯類、細胞和基因療法等。
• 臨床CRO及SMO第二季度收入4.5億元，同比增長29.6%；上半年實現收入8.5億元，同比增長18.3%。
  i. 其中，SMO業務第二季度收入同比強勁增長53.9%；上半年收入同比增長34.3%，保持中國行業領先地位。2023年上半年，SMO助力客戶25個新藥產品獲批上市。
  ii. 2023年上半年，臨床CRO業務助力客戶獲得8項臨床試驗批件，并申報遞交3項上市申請。

• 生物學業務（WuXi Biology）：新分子種類相關業務貢獻突出，早期發現綜合篩選平臺為公司持續引流
• 生物學業務第二季度實現收入6.6億元，同比增長17.5%；上半年實現收入12.3億元，同比增長13.0%。上半年經調整non-IFRS毛利率為41.5%，同比提升0.7pts。
• 公司擁有世界最大的發現生物學賦能平臺之一，在全球范圍內擁有約3,000位經驗豐富的科學家（分布于中、美、德三地9個園區），為客戶提供全方位的生物學服務和解決方案。
• 公司著力建設新分子種類相關的生物學能力，核酸類新分子平臺服務客戶數及項目數持續增加，已累計為超過110家客戶提供服務，自2021年以來已成功交付超過700個項目。2023年上半年，生物學業務板塊新分子種類相關收入同比強勁增長51%，貢獻生物學業務收入的25.4%。
• 公司早期發現綜合篩選平臺集成了HTS/DEL/ASMS/FBDD/CADD等多技術和多維度數據庫分析能力, 為客戶提供廣泛且具有深度的服務。公司擁有全球領先的DNA編碼化合物庫（DEL），服務客戶超過1,600家，DEL化合物分子數量超過900 億個，6,000個獨有的分子支架，35,000個分子砌塊，同時擁有靶向RNA/共價化合物/雙功能分子/環肽等多個特殊功能庫。作為公司下游業務的重要"流量入口"，生物早期發現平臺在上半年為公司貢獻超過20%的新客戶。

• 細胞及基因療法CTDMO業務（WuXi ATU）：一體化CTDMO商業模式驅動增長
• 細胞及基因療法CTDMO業務第二季度實現收入3.9億元，同比增長22.9%；上半年實現收入7.1億元，同比增長16.0%。上半年經調整non-IFRS毛利率為(5.7)%，同比提升1.3pts。截至2023年6月末，在手訂單同比增長28.8%。
• 公司持續加強細胞及基因療法CTDMO服務平臺建設，為總計69個項目提供工藝開發，檢測與生產服務，包括7個臨床III期項目（其中2個項目處于上市申請審核階段，2個項目處于上市申請準備階段），10個臨床II期項目，以及52個臨床前和臨床I期項目。
• 2023年上半年，公司已助力客戶完成一個將成為世界首個創新腫瘤淋巴細胞療法（TIL）項目的FDA上市許可申請（BLA）；以及助力客戶完成一個CAR-T細胞治療的慢病毒載體（LVV）項目的BLA，成為中國首家通過國家藥品監督管理局食品藥品審核查驗中心（CFDI） LVV注冊現場核查的CGT CDMO。公司預計客戶產品將在2023年下半年迎來獲批。另外，公司完成一項生產重磅商業化 CAR-T 產品的技術轉讓，預計將在2024年下半年FDA獲批后進入商業化生產。2023年6月，公司與一家大客戶簽訂一項商業化CAR-T產品的LVV生產訂單，預計將在2024年上半年開始生產。

• 國內新藥研發服務部（WuXi DDSU）：為客戶研發的新藥獲批上市元年，實現銷售收入分成從0到1突破
• 國內新藥研發服務部第二季度實現收入1.8億元，同比下降17.9%；上半年實現收入3.4億元，同比下降24.9%。上半年經調整non-IFRS毛利率為30.1%，同比下降0.6pts。
• 2023年上半年，公司為客戶研發的兩款新藥已獲批上市，一款治療新冠感染，一款治療腫瘤。2023年第二季度，公司獲得了第一筆客戶銷售的收入分成。隨著越來越多客戶藥品上市，預計未來十年銷售收入分成將達到超過50%的復合增速。
• 2023年上半年，公司為客戶完成12個項目的IND申報工作，同時獲得11個臨床試驗批件（CTA）。目前，公司已累計為客戶完成184個項目的IND申報工作，并獲得155個項目的CTA，其中，2個項目已獲批上市，2個項目處于上市申請階段，以及5個臨床III期項目，30個臨床II期項目，和70個臨床I期項目，覆蓋多個疾病領域。
• 公司正在為客戶開展17個新分子種類項目，包括多肽/多肽偶聯藥物（PDC）、蛋白降解劑和寡核苷酸。其中部分項目已遞交IND申請，另有多個項目預計將于今年陸續遞交IND申請。

履行ESG承諾

作為行業創新的賦能者、值得客戶信賴的合作伙伴和全球健康產業的貢獻者，公司致力于環境保護和可持續發展，并成為一個良好的全球企業公民。

公司出色的ESG表現獲得了MSCI明晟、S&P Global標普全球、Sustainalytics晨星、CDP和EcoVadis等多家全球主要評級機構的高度認可。2023年6月，公司的瑞士庫威基地被授予EcoVadis銀牌認證，這是公司獲得的第四個銀牌認證。

在低碳環保方面，截止2023年上半年，與2020年基線相比，公司碳排放經濟強度下降20.1%，能源消耗經濟強度下降18.4%，用水經濟強度下降31.6%。

2023年，藥明康德將繼續推進可持續發展戰略，積極履行我們對社會各界的承諾。

管理層評論

藥明康德董事長兼首席執行官李革博士表示："公司2023年上半年收入、利潤和自由現金流持續穩健增長。公司營業收入同比增長6.3%達到188.7億元，剔除新冠商業化項目，上半年收入同比增長27.9%。得益于公司對于卓越運營、生產力和效率提升的不懈追求，公司經調整non-IFRS歸母凈利潤增速超過收入增長達到18.5%，同時自由現金流達到29.3億元。"

"公司2023年上半年的業績表現再次證明藥明康德獨特的CRDMO和CTDMO業務模式能夠高效滿足全球客戶日益增長的需求，并持續驅動公司未來的長期發展。2023年，公司預計實現全年收入增長5-7%，經調整non-IFRS毛利增長13%-14%，以及自由現金流增長750%-850%。藥明康德始終秉承‘客戶第一'的行為準則，持續加強能力和規模建設，做好行業的賦能者，更好地助力全球合作伙伴加速新藥研發進程，推動更多突破性療法早日問世，造福全球病患。我們相信在所有人的共同努力下，‘讓天下沒有難做的藥，難治的病'的偉大愿景一定能早日實現。" 

綜合收益表^[4]

綜合收益表^[5]

綜合財務狀況表^[6]

綜合財務狀況表(續) ^[7]

經調整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤^[8]

關于藥明康德

藥明康德（股票代碼：603259.SH/2359.HK）為全球生物醫藥行業提供一體化、端到端的新藥研發和生產服務，在亞洲、歐洲、北美等地均設有運營基地。藥明康德通過獨特的"CRDMO"和"CTDMO"業務模式，不斷降低研發門檻，助力客戶提升研發效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務范圍涵蓋化學藥研發和生產、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發、細胞及基因療法研發、測試和生產等領域。2022年，藥明康德被MSCI評為ESG（環境、社會及管治）AA級。目前，公司的賦能平臺正承載著來自全球30多個國家的6,000多家合作伙伴的研發創新項目，致力于將更多新藥、好藥帶給全球病患，早日實現"讓天下沒有難做的藥，難治的病"的愿景。更多信息，請訪問公司網站：www.wuxiapptec.com 

前瞻性陳述

本新聞稿有若干前瞻性陳述，該等前瞻性陳述并非歷史事實，乃基于本公司的信念、管理層所作出的假設以及現時所掌握的資料而對未來事件做出的預測。盡管本公司相信所做的預測合理，但是基于未來事件固有的不確定性，前瞻性陳述最終或變得不正確。前瞻性陳述受到以下相關風險的影響，其中包括本公司所提供的服務的有效競爭力、能夠符合擴展服務的時程表、保障客戶知識產權的能力、行業競爭、緊急情況及不可抗力的影響。因此，閣下應注意，依賴任何前瞻性陳述涉及已知及未知的風險。本新聞稿載有的所有前瞻性陳述需參照本部分所列的提示聲明。本新聞稿所載的所有信息僅以截至本新聞稿做出當日為準，且僅基于當日的假設，除法律有所規定外，本公司概不承擔義務對該等前瞻性陳述更新。

Non-IFRS財務指標

為補充本公司按照國際財務報告準則呈列的綜合財務報表，本公司提供non-IFRS毛利和non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（不包括股權激勵計劃開支、可轉股債券發行成本、可轉股債券衍生金融工具部分的公允價值變動損益、匯兌波動相關損益、并購所得無形資產攤銷、非金融資產減值等）、經調整non-IFRS歸屬于上市公司股東的凈利潤（進一步剔除已實現及未實現資本性權益類投資收益、應占合營公司盈虧）、經調整non-IFRS每股收益作為額外的財務指標。這些指標并非國際財務報告準則所規定或根據國際財務報告準則編制。

本公司認為經調整之財務指標有助了解及評估業務表現及經營趨勢，并有利于管理層及投資者透過參考此等經調整之財務指標評估本公司的財務表現，消除本公司并不認為對本公司業務表現具指示性的若干不尋常、非經常性、非現金及非日常經營項目。本公司管理層認為non-IFRS財務指標在本公司所在行業被廣泛接受和適用。該等非國際財務報告準則的財務指標并不意味著可以僅考慮非公認準則的財務指標，或認為其可替代遵照國際財務報告準則編制及表達的財務信息。閣下不應獨立看待以上經調整的財務指標，或將其視為替代按照國際財務報告準則所準備的業績結果，或將其視為可與其他公司報告或預測的業績相比。

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