收購價(jià)格大大高于Kaleyra上一次收盤價(jià)
紐約和印度孟買2023年6月29日 /美通社/ -- 全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)者 Tata Communications 今天宣布通過Tata Communications Limited達(dá)成最終協(xié)議，收購 Kaleyra, Inc.（紐約證券交易所代碼：KLR），使全球企業(yè)能夠?yàn)槠淇蛻籼峁﹤€(gè)性化體驗(yàn)。 Kaleyra是一家全球性全渠道綜合通信服務(wù)提供商，擁有一套專有平臺(tái)，通過消息、視頻、推送通知、電子郵件和語音服務(wù)以及聊天機(jī)器人提供有針對(duì)性的個(gè)性化服務(wù)。
通過這項(xiàng)交易，Tata Communications將獲得一個(gè)經(jīng)過行業(yè)驗(yàn)證且具有強(qiáng)大能力和規(guī)模的平臺(tái)。 除了擁有技術(shù)、工程和研發(fā)專業(yè)知識(shí)的強(qiáng)大團(tuán)隊(duì)外，Kaleyra在全球市場(chǎng)的銀行和金融服務(wù)、零售和數(shù)字商業(yè)行業(yè)的商業(yè)通信市場(chǎng)也占據(jù)重要地位。 Tata Communications還將受益于美國(guó)的一級(jí)運(yùn)營(yíng)商連接、與第三方平臺(tái)的隨時(shí)連接以及無需額外軟件插件的視頻服務(wù)。
由此產(chǎn)生的企業(yè)將利用Tata Communications遍布全球的龐大企業(yè)客戶群，包括財(cái)富500強(qiáng)中的300家公司，以及廣泛的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商（MNO）連接和全球擴(kuò)張機(jī)會(huì)。 它將受益于全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)者，為當(dāng)今190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)快速增長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供支持。
根據(jù)協(xié)議條款，Tata Communications同意以全現(xiàn)金方式收購Kaleyra公司，每股價(jià)格7.25美元，相應(yīng)Kaleyra股東總對(duì)價(jià)約1億美元，此外還將承擔(dān)其所有未償債務(wù)。 這項(xiàng)交易已獲得Tata Communications和Kaleyra董事會(huì)的一致批準(zhǔn)。 該交易的完成需要得到Kaleyra公司股東的批準(zhǔn)、某些監(jiān)管部門的批準(zhǔn)并需符合其他慣例成交條件。 交易完成后，Kaleyra Inc.預(yù)計(jì)在六至九個(gè)月內(nèi)成為Tata Communications Limited的子公司。 在 截至2022年12月31日的整年期間， Kaleyra報(bào)告收入為3.392億美元（按固定匯率計(jì)算為3.533億美元），與2021年全年相比增長(zhǎng)了26.7%（按固定匯率計(jì)算增長(zhǎng)32.0%）。
Tata Communications董事總經(jīng)理兼首席執(zhí)行官A.S.Lakshminarayanan 表示："通過此次對(duì)Kaleyra的投資，我們將加速向客戶互動(dòng)平臺(tái)市場(chǎng)的推進(jìn)，并鞏固我們的全球通訊科技地位。 我們對(duì)Kaleyra的杰出人才及其在下一代技術(shù)方面表現(xiàn)出的能力感到非常欣喜。 通過此次收購，我們將進(jìn)一步構(gòu)建智能、直觀和創(chuàng)新的多渠道通信解決方案，為我們的客戶解鎖新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。"
Tata Communications協(xié)作和互聯(lián)解決方案執(zhí)行副總裁Mysore Madhusudhan 在評(píng)論此次收購時(shí)補(bǔ)充說："隨著我們?cè)诠I(yè)4.0領(lǐng)域的地位進(jìn)一步提高，我們致力于為企業(yè)及其客戶提供更有針對(duì)性的通信解決方案。 我們相信我們與Kaleyra的聯(lián)合力量將為全球企業(yè)通信的下一波智能浪潮開辟道路。"
Kaleyra創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Dario Calogero 表示："24年前，當(dāng)我們與聯(lián)合創(chuàng)始人Simone Fubini共同推出Kaleyra時(shí)，我很難想象我們的歷程將包括從一個(gè)小型意大利初創(chuàng)公司發(fā)展到全球擴(kuò)張，成為紐約證券交易所的上市公司，而現(xiàn)在又與Tata Communications這樣杰出的技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)合作。 對(duì)于Kaleyra和我們的股東以及我們?nèi)蚋鞯氐膯T工來說，這是一個(gè)不同凡響的日子。"
Kaleyra 董事會(huì)主席Avi Katz博士表示："我對(duì)今天的結(jié)果感到非常滿意，這是Kaleyra團(tuán)隊(duì)專注投入和專業(yè)工作的成果。 自2019年底Kaleyra的公開上市之旅開始，此外也通過GigCapital對(duì)公司進(jìn)行后續(xù)重大融資及其有意義的戰(zhàn)略擴(kuò)展，能成為Kaleyra團(tuán)隊(duì)的一員令我感到非常榮幸。 這項(xiàng)交易反映了上一次收市股價(jià)基礎(chǔ)上的的大幅溢價(jià)，為所有Kaleyra利益相關(guān)方創(chuàng)造了顯著價(jià)值。 Kaleyra將成為Tata Communications企業(yè)的一個(gè)重要組成部分，我熱切期待著其發(fā)展歷程的下一篇章。"
顧問
Lazard Frères & Co. LLC擔(dān)任Tata Communications的財(cái)務(wù)顧問,Goodwin Procter LLP擔(dān)任Tata Communications的法律顧問。 Willkie Farr & Gallagher LLP擔(dān)任Kaleyra的法律顧問。
關(guān)于Kaleyra
Kaleyra, Inc.（紐約證券交易所股票代碼：KLR）（NYSE American代碼：KLR WS）是一個(gè)全球性集團(tuán)，為全球金融機(jī)構(gòu)、電子商務(wù)企業(yè)、OTT、軟件公司、物流推動(dòng)者、醫(yī)療保健提供商、零售商和其他大型組織提供移動(dòng)通信服務(wù)。 通過其專有平臺(tái)和強(qiáng)大的API，Kaleyra管理多渠道集成通信服務(wù)，包括消息、富消息和即時(shí)消息、視頻、推送通知、電子郵件、語音服務(wù)和聊天機(jī)器人。
Kaleyra的技術(shù)實(shí)現(xiàn)了每月安全可靠地管理數(shù)十億條信息，在190多個(gè)國(guó)家擁有1600多個(gè)運(yùn)營(yíng)商連接，包括所有美國(guó)一級(jí)運(yùn)營(yíng)商。
關(guān)于Tata Communications
作為塔塔集團(tuán)（Tata Group）旗下企業(yè)，Tata Communications（印度國(guó)家證券交易所股票代碼：TATACOMM；孟買證券交易所代碼：500483）是全球數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)推動(dòng)者，為190多個(gè)國(guó)家和地區(qū)當(dāng)今快速增長(zhǎng)的數(shù)字經(jīng)濟(jì)提供支持。 公司以信任為先導(dǎo)，通過協(xié)作和互聯(lián)解決方案、核心和下一代連接、云托管和安全解決方案以及媒體服務(wù)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全球企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。公司為客戶企業(yè)與全球80%的云計(jì)算巨頭建立連接，財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)中有300家均是該公司的客戶。 如需更多信息，請(qǐng)?jiān)L問 www.tatacommunications.com
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https://www.instagram.com/tata_comm/
https://www.youtube.com/user/tatacomms
Kaleyra的法定信息
附加信息及其查找位置
本新聞稿包含美國(guó)聯(lián)邦證券法律所定義的前瞻性陳述。 該等前瞻性陳述包括但不限于其全渠道和其他產(chǎn)品和全球客戶發(fā)展、其對(duì)Kaleyra, Inc.（"Kaleyla"）管理團(tuán)隊(duì)商業(yè)計(jì)劃的預(yù)期、信念、意圖、計(jì)劃、前景或戰(zhàn)略。 本文包含的任何非歷史事實(shí)陳述均可視為前瞻性陳述。 此外，任何涉及未來事件或情況的預(yù)期、預(yù)測(cè)或其他特征說明的陳述，包括任何基本假設(shè)，均為前瞻性陳述。 "預(yù)期"、"相信"、"繼續(xù)"、"可能"、"估計(jì)"、"預(yù)計(jì)"、"打算"、"可能"、"或許"、"計(jì)劃"、"有可能"、"潛在"、"預(yù)測(cè)"、"推算"、"應(yīng)該"、"將會(huì)"和類似表述可用于辨識(shí)前瞻性陳述，但沒有這些詞匯并不意味著相關(guān)陳述不是前瞻性陳述。 本新聞稿中包含的前瞻性陳述是基于Kaleyra根據(jù)其經(jīng)驗(yàn)和對(duì)歷史趨勢(shì)、當(dāng)前條件和預(yù)期未來發(fā)展及其對(duì)Kaleyra的潛在影響的看法，以及他們認(rèn)為在這種情況下合適的其他因素而做出的某些假設(shè)和分析。 無法保證影響Kaleyra的未來發(fā)展將符合預(yù)期。 這些前瞻性陳述涉及多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、不確定性（其中一些超出了各方的控制范圍）或其他假設(shè)，這可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果或績(jī)效與這些前瞻性陳述明示或暗示的結(jié)果存在重大差異，包括Kaleyra恢復(fù)遵守《紐約證券交易所上市公司手冊(cè)（NYSE Listed Company Manual）》的能力，Kaleyra客戶使用的服務(wù)組合以及此類客戶對(duì)這些服務(wù)的需求，包括按地域劃分的任何差異、市場(chǎng)對(duì)新服務(wù)產(chǎn)品的接受程度、Kaleyra擴(kuò)大其為現(xiàn)有客戶提供服務(wù)并增加新客戶的能力，Kaleyra將有足夠的資本來按照預(yù)期運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，以及諸如烏克蘭戰(zhàn)爭(zhēng)等地緣政治和宏觀經(jīng)濟(jì)因素可能對(duì)Kaleyra的運(yùn)營(yíng)、對(duì)Kaleyra產(chǎn)品的需求、全球供應(yīng)鏈和總體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)產(chǎn)生的影響。 可能造成這種差異的其他風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于： (一）當(dāng)事各方及時(shí)或完全完成擬議交易的能力；(二）滿足（或放棄）完成擬議交易的成交條件；(三）擬議交易可能出現(xiàn)的延遲；(四) Kaleyra和Tata Communications及時(shí)成功地實(shí)現(xiàn)擬議交易預(yù)期利益的能力；(五）發(fā)生可能導(dǎo)致終止合并協(xié)議的任何事件、變化或其他情況或條件；(六）與擬議交易有關(guān)的重大交易成本；(七）與擬議交易有關(guān)的潛在訴訟；(八）擬議交易中斷將損害Kaleyra業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括當(dāng)前的計(jì)劃和業(yè)務(wù)；(九) Kaleyra保留和雇用關(guān)鍵人員的能力；(十）因宣布或完成擬議交易而產(chǎn)生的潛在不良反響或商業(yè)關(guān)系的變化；(十一）影響Kaleyra業(yè)務(wù)的立法、監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)發(fā)展；(十二）總體經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)及條件；(十三) Kaleyra運(yùn)營(yíng)所依據(jù)的不斷變化的法律、監(jiān)管和稅收制度；(十四）在合并前可能影響Kaleyra財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的潛在業(yè)務(wù)不確定性，包括現(xiàn)有業(yè)務(wù)關(guān)系的變化。 因此，您不應(yīng)過分依賴任何此類陳述，且在以前瞻性陳述作為依據(jù)時(shí)必須謹(jǐn)慎行事。 如果這些風(fēng)險(xiǎn)或不確定性中的一個(gè)或多個(gè)成為現(xiàn)實(shí)，或事實(shí)證明所做的任何假設(shè)并不正確，則實(shí)際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述中預(yù)測(cè)的結(jié)果有重大差異。 除適用證券法有相關(guān)要求，否則無論是由于新信息、未來事件還是其他原因，我們均不承擔(dān)更新或修訂任何前瞻性陳述的義務(wù)。
前瞻性陳述
Kaleyra計(jì)劃向美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"）提交一份關(guān)于征求委托書批準(zhǔn)對(duì)Kaleyra的未決收購（"交易"）的委托書（"交易委托書"），其最終版本將發(fā)送或提供給Kaleyra股東。 股東應(yīng)仔細(xì)完整地閱讀交易委托書（包括其任何修訂或補(bǔ)充以及其中引用的參考文件），以及KALEYRA已經(jīng)或?qū)⒁騍EC提交的任何其他相關(guān)文件（在可供查看時(shí)），因?yàn)檫@些文件包含或?qū)嘘P(guān)交易和相關(guān)事項(xiàng)的重要信息。 股東可在SEC網(wǎng)站（http://www.sec.gov）免費(fèi)獲取交易委托書的初步和最終版本（如有）、其任何修訂或補(bǔ)充，以及Kaleyra已經(jīng)或?qū)⒁騍EC提交的與交易相關(guān)的任何其他相關(guān)文件。 Kaleyra的最終交易委托書副本、其任何修訂或補(bǔ)充，以及Kaleyra向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的與交易有關(guān)的任何其他相關(guān)文件，也可在Kaleyra投資者關(guān)系網(wǎng)站（investors.caleyra.com）免費(fèi)獲取，或通過聯(lián)系Kaleyra投資者關(guān)系（KLR@mzgroup.us）獲取。
征求參與方
Kaleyra、其董事和某些高管可被視為關(guān)于此項(xiàng)交易的股東委托書征求參與方。 與上述相關(guān)的信息也載于Kaleyra為其2022年年度股東大會(huì)編寫的最終委托書（"2022年委托書"）中，該委托書已于2022年11月22日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)，并將被納入交易委托書中。 有關(guān)該等參與方的更多信息，包括他們的直接或間接利益（可能與Kaleyra一般股東的情況不同），將包含在交易委托書和向SEC提交或?qū)⑻峤坏呐c交易相關(guān)的其他相關(guān)文件中。 您可以使用上述來源獲取這些文件的免費(fèi)副本。
Tata Communications法定信息
前瞻性和警示性陳述
本新聞稿中有關(guān)Tata Communications及其前景的某些文字和陳述以及其他一些陳述屬于前瞻性陳述，其中包括有關(guān)Tata Communications的預(yù)期財(cái)務(wù)狀況、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、Tata Communications業(yè)務(wù)的未來發(fā)展以及印度總體經(jīng)濟(jì)的陳述。 此類陳述涉及已知和未知風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其他因素，包括財(cái)務(wù)、監(jiān)管和環(huán)境，以及與行業(yè)增長(zhǎng)和趨勢(shì)預(yù)測(cè)有關(guān)的因素，可能導(dǎo)致Tata Communications的結(jié)果、業(yè)績(jī)或成果及該行業(yè)結(jié)果與此類前瞻性陳述中明示或暗示的結(jié)果存在重大差異。 可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或成果與此類前瞻性陳述存在重大差異的重要因素包括但不限于：未能增加塔塔通信Tata Communications網(wǎng)絡(luò)的流量；未能開發(fā)出滿足客戶需求并產(chǎn)生可接受利潤(rùn)的新產(chǎn)品和服務(wù)；未能成功完成新技術(shù)和信息系統(tǒng)的商業(yè)測(cè)試以支持新產(chǎn)品和服務(wù)，包括語音傳輸服務(wù)；未能穩(wěn)定或降低公司某些通信服務(wù)的價(jià)格壓縮率；未能整合戰(zhàn)略收購以及印度政府政策或法規(guī)的變化，特別是與Tata Communications所屬行業(yè)管理有關(guān)的變化；以及印度的總體經(jīng)濟(jì)、商業(yè)和信貸情況。 還有其他一些因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果、業(yè)績(jī)或成果與此類前瞻性陳述存在重大差異，其中很多超出了Tata Communications的控制范圍，包括但不限于Tata Communications Limited年度報(bào)告中所述的風(fēng)險(xiǎn)因素。
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