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荷蘭鹿特丹和美國舊金山2022年10月17日 /美通社/ -- Advent International（以下稱"Advent"）是全球規(guī)模最大、經(jīng)驗最豐富的私募股權投資機構之一，在化學品領域擁有良好的往績。該公司與全球最大的家族企業(yè)之一Wilbur-Ellis今天宣布達成一項合并雙方生命科學和特種化學品解決方案業(yè)務（分別為Caldic B.V.，簡稱：Caldic，以及Conell）的協(xié)議，以創(chuàng)建業(yè)內(nèi)的全球領先企業(yè)。
Caldic是一家為生命科學和工業(yè)配方市場提供特種原料和化學品的全球供應商，在歐洲、北美和拉丁美洲擁有重要的業(yè)務影響力。通過與亞太地區(qū)的行業(yè)重要參與者Connell合并，Caldic將擴大其全球業(yè)務。
合并后的公司由Advent和Wilbur-Ellis所有，并通過這兩家強大的股東而獲益。這兩家企業(yè)致力于建立一個領先的全球平臺，在兩個高增長地區(qū)提供特種原料和化學品解決方案和分銷專業(yè)知識：Connell的亞太地區(qū)業(yè)務，以及Caldic與GTM在2022年3月合并后的Caldic-GTM在拉丁美洲的業(yè)務。此次合并通過擴大Caldic和Connell的全球業(yè)務足跡，將加速委托人和客戶的增長機會，并推動對人員、技術實驗室和工廠的進一步投資。合并之后，Caldic和Connell將在43個國家和地區(qū)擁有3800多名員工，利用75個配方中心和應用實驗室以及深度應用專業(yè)知識為35000多家客戶提供解決方案。合并將帶來大約30億歐元的銷售額。
Advent International管理合伙人Ronald Ayles表示："通過將Caldic和Connell這兩家高度互補的企業(yè)結(jié)合在一起，我們將組成一家真正的全球企業(yè)，在高增長地區(qū)和非常多樣化的終端市場擁有大規(guī)模業(yè)務，提供高附加值的產(chǎn)品。我們認為Wilbur-Ellis是一個堅定的合作伙伴，我們雙方有著共同的長期愿景，那就是建立一家全面整合、以增長和創(chuàng)新為重點的企業(yè)。我們期待與Wilbur-Ellis以及Caldic和Connell的管理團隊在這一令人興奮的新篇章中展開合作，為委托人和客戶帶來協(xié)同業(yè)務發(fā)展機會。"
Wilbur-Ellis總裁兼首席執(zhí)行官John Buckley表示："我們對Connell和Caldic的合作感到無比高興。憑借Caldic強大的全球地位和Connell在亞太地區(qū)125年來的業(yè)務影響力，此次合作將立即建成一個全球私營特種化學品和原料分銷領先企業(yè)。合并后的企業(yè)將為客戶提供范圍廣泛的解決方案。"
近年來，Caldic作為一個快速發(fā)展的創(chuàng)新驅(qū)動型企業(yè)脫穎而出。公司不斷投資于增值能力，并已經(jīng)在極具吸引力且高增長的生命科學終端市場成為了領先企業(yè)。Caldic管理團隊在收購公司并在擁有這些公司后進行整合并加速其發(fā)展方面有著良好往績。
Caldic首席執(zhí)行官Alexander Wessels表示："我們很高興Advent與Wilbur-Ellis建立合作，因為這將創(chuàng)造一個獨特的機會，將兩Caldic和Connell這家重要企業(yè)進行合并。這兩家企業(yè)都擁有強大的家族傳統(tǒng)，并得到在該領域擁有廣泛專業(yè)知識的強大私人股東群體的支持。 相似創(chuàng)業(yè)文化和互補地理位置的結(jié)合將增強我們的雄心，即將Caldic打造成全球增長平臺，在亞太和拉丁美洲這兩個高增長地區(qū)打造重要的業(yè)務影響力。這是一個令人興奮的時刻，我們將攜手加速增長，并堅定地將企業(yè)定位為業(yè)內(nèi)一個全球主要參與者。"
Connell的產(chǎn)品組合包括特殊化學品和原料，服務于食品、制藥、個人護理等生命科學領域，以及涂料、橡膠和潤滑劑等工業(yè)部門。Connell在亞太地區(qū)有著重要的業(yè)務影響力，其優(yōu)勢在于其世界級的委托人網(wǎng)絡，并結(jié)合技術和營銷專業(yè)知識，以及在當?shù)厥袌龅膹V泛存在。這些優(yōu)勢使Connell能夠運用定制配方、營銷支持，以及在亞太地區(qū)125年來建立當?shù)貥I(yè)務帶來的專門增值型混合能力，以滿足客戶的特定要求。
Azita Owlia將擔任合并后企業(yè)的亞太地區(qū)首席執(zhí)行官，他補充說："就創(chuàng)造價值而言，這對我們的客戶、供應商和員工來說是一個巨大的勝利。我們將比以往任何時候都更加強大，能夠為我們所服務的細分市場帶來業(yè)務覆蓋及服務能力，并為我們的員工帶來全球增長機會。"
此項交易預計將在2023年第一季度完成，并且需要符合慣例條件并獲得監(jiān)管批準。該協(xié)議的條款未予披露。
聯(lián)合財務顧問Rabobank和Natrium Capital在此次交易中擔任Wilbur-Ellis和Connell的顧問。
