-- 馬凱公司擔(dān)任賣(mài)方顧問(wèn)

法國(guó)巴黎2010年11月1日電 /美通社亞洲/ --賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)（EURONEXT: SAN；NYSE: SNY）今天正式宣布與 BMP 太陽(yáng)石集團(tuán)公司（Nasdaq: BJGP）簽署控股權(quán)收購(gòu)最終協(xié)議，賽諾菲-安萬(wàn)特同意以攤薄后每股10美元的價(jià)格收購(gòu)太陽(yáng)石公司，較后者10月27日收盤(pán)價(jià)溢價(jià)30%，此次交易總額達(dá)5.206億美元。馬凱公司（E. J. McKay & Co., Inc.）與 Stephens Inc. 擔(dān)任太陽(yáng)石公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，摩根士丹利（Morgan Stanley）作為賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)的交易顧問(wèn)。

BMP 太陽(yáng)石擁有眾多國(guó)內(nèi)知名的兒科與婦科醫(yī)藥健康品牌，這筆交易將為賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)提供更多在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)，并令該公司得以進(jìn)入中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)較大的兩塊細(xì)分市場(chǎng)：維他命及礦物質(zhì)補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)品與感冒藥市場(chǎng)。

此次交易將成為今年中國(guó)較大的醫(yī)藥企業(yè)并購(gòu)交易，也是跨國(guó)兼并收購(gòu)如何創(chuàng)造協(xié)同效應(yīng)與價(jià)值的較佳案例之一。馬凱公司董事長(zhǎng)李震先生表示：“我們?yōu)槌晒Υ俪纱舜谓灰赘械接芍缘母吲d。這筆交易將進(jìn)一步鞏固賽諾菲-安萬(wàn)特在中國(guó)醫(yī)藥市場(chǎng)的地位，同時(shí)也為 BMP 太陽(yáng)石的股東創(chuàng)造了極大的價(jià)值。此次交易代表了馬凱公司一直以來(lái)所從事的核心業(yè)務(wù)：有選擇性地?fù)?dān)任少數(shù)核心客戶的財(cái)務(wù)顧問(wèn)，代表他們促成關(guān)鍵性的跨國(guó)收購(gòu)交易，給客戶帶來(lái)顯著的協(xié)同效應(yīng)。”

賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)簡(jiǎn)介

賽諾菲-安萬(wàn)特集團(tuán)是世界第三大制藥公司，2009年銷(xiāo)售額達(dá)293億歐元。集團(tuán)致力于醫(yī)藥產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)以及銷(xiāo)售，其業(yè)務(wù)遍布世界100多個(gè)國(guó)家。賽諾菲-安萬(wàn)特是首批在中國(guó)開(kāi)設(shè)辦事處的跨國(guó)制藥集團(tuán)之一，同時(shí)也是國(guó)內(nèi)增長(zhǎng)較快的醫(yī)藥健康企業(yè)之一。目前，賽諾菲-安萬(wàn)特在中國(guó)200個(gè)城市共有3,700名員工。

BMP 太陽(yáng)石集團(tuán)公司簡(jiǎn)介

BMP 太陽(yáng)石集團(tuán)公司是一家專(zhuān)業(yè)化研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售婦女、兒童專(zhuān)用藥品的企業(yè)。公司自主研發(fā)并打造了眾多國(guó)內(nèi)知名的兒科與婦科醫(yī)藥健康品牌，并取得一系列國(guó)外藥品在中國(guó)的獨(dú)家長(zhǎng)期代理權(quán)。公司同時(shí)在中國(guó)擁有龐大的分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

馬凱公司簡(jiǎn)介

馬凱公司總部位于上海，是一家以跨國(guó)兼并收購(gòu)及直接投資業(yè)務(wù)為核心的全球性投資銀行。通過(guò)分布全球的辦公室和戰(zhàn)略合作機(jī)構(gòu)，馬凱的足跡遍布全球23個(gè)國(guó)家的30個(gè)金融中心。馬凱專(zhuān)注于中國(guó)業(yè)務(wù)，為國(guó)內(nèi)外客戶提供專(zhuān)業(yè)的投資銀行和跨國(guó)交易服務(wù)。

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