紐約2022年6月8日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商，于今日宣布已完成其客戶Bit Origin Limited（簡稱"公司"，納斯達克股票代碼：BTOG）的包銷公開發行。在不扣除承銷商折扣和發行費用的情況下，公司此次以每普通股0.51美元的價格發行9,803,922股普通股，共籌集到約500萬美元。另外，公司授予承銷商45天的超額配售權，以認購最多 1,470,588 股普通股，超額配售權最多占本次發行所售股份數量的15%。若完全行使超額配售權，總募集資金將達到575萬美元。
公司計劃將本次發行所得款項用于營運資金和一般商業用途。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行的獨家賬簿管理人。美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任發行方律師，美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任承銷商律師。
此次出售的普通股是根據F-3表格（備案號333-238700）上的登記聲明進行的，該聲明先前于2020年5月26日向美國證券交易委員會（"SEC"）提交了申請，并于2020年7月7日正式生效。這次發行是僅以招股說明書的形式發行的。與此次發行相關并描述其條款的招股說明書補充文件和隨附的招股說明書已于2022 年 6 月 7日向SEC提交。有關此次發行的招股說明書的電子副本可在SEC網站www.sec.gov下載，或通過聯系美國萬通證券（Univest Securities, LLC），發送郵件至info@univest.us或郵件收件人：Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。
