紐約2022年2月3日 /美通社/ -- 美國(guó)萬(wàn)通證券作為美國(guó)金融業(yè)監(jiān)管局及SIPC成員、提供全方位服務(wù)的投資銀行和證券經(jīng)紀(jì)及交易商，于今日宣布已成功為其客戶中國(guó)香態(tài)食品有限公司（納斯達(dá)克股票代碼：PLIN，“公司”），一家具有多元化的擴(kuò)張戰(zhàn)略，從事農(nóng)業(yè)相關(guān)的新興成長(zhǎng)型公司，完成了先前宣布的與特定投資者的注冊(cè)定向增發(fā)和同步進(jìn)行的私募融資。不計(jì)配售代理費(fèi)用和其他估計(jì)發(fā)行費(fèi)用，此次為公司融資約 16,130,716美元。此次發(fā)行包括了在注冊(cè)定向增發(fā)中出售的 18,124,400股普通股，以及根據(jù)《1933 年證券法》頒布的 S 條例規(guī)定注冊(cè)可要求豁免同時(shí)進(jìn)行的私募中發(fā)售的 18,124,400股普通股的認(rèn)股權(quán)證。 認(rèn)股權(quán)證可于發(fā)行之日起 60 天內(nèi)開(kāi)始行使，行使價(jià)為 1.008 美元。認(rèn)股權(quán)證將于發(fā)行之日起五年內(nèi)到期。一股普通股及一份相應(yīng)認(rèn)股權(quán)證的購(gòu)買(mǎi)價(jià)為 0.89 美元。

公司計(jì)劃將本次發(fā)行所得款項(xiàng)用于新業(yè)務(wù)的評(píng)估和收購(gòu)、產(chǎn)品研發(fā)、營(yíng)銷和業(yè)務(wù)發(fā)展、以及營(yíng)運(yùn)資金和一般商業(yè)用途。

在此次發(fā)行中，美國(guó)萬(wàn)通證券（Univest Securities, LLC）擔(dān)任獨(dú)家配售代理。 美國(guó)歐洛律師事務(wù)所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔(dān)任發(fā)行方律師。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所 （Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任配售代理商律師。

在此次注冊(cè)定向增發(fā)中出售的普通股是根據(jù) F-3 表格（文件編號(hào) 333-238700）上的登記聲明進(jìn)行的，該聲明先前于2020 年 5 月 26 日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“SEC”）提交了申請(qǐng)，并于 2020 年 7 月 7 日宣布生效。與此次注冊(cè)定向增發(fā)相關(guān)并描述其條款的招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件和隨附的招股說(shuō)明書(shū)已于2022 年 1 月 31 日向SEC提交。 有關(guān)此次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可在SEC的網(wǎng)站 www.sec.gov 獲得，或通過(guò)聯(lián)系萬(wàn)通證券，發(fā)送電子郵件至 info@univest.us, 或郵件收件人： Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。

本新聞稿不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約的邀請(qǐng)，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區(qū)出售該公司任何普通股或認(rèn)股權(quán)證的情況。在根據(jù)該司法管轄區(qū)的證券法進(jìn)行注冊(cè)或資格鑒定之前，任何關(guān)于此公司的股票招攬或出售均屬違法。