紐約2021年12月29日 /美通社/ -- 美國萬通證券作為美國金融業監管局及SIPC成員、提供全牌照服務的投資銀行和證券經紀及交易商, 于今日宣布已完成其客戶Soluna Holdings, Inc.（納斯達克股票代碼：SLNH，“SHI”或“公司”），發行445,714股優先股的后續公開發行，此次發行的優先股為股息收益率9%的A序列可累積永續優先股，股面價值為每股 0.001 美元，每股擁有 25.00 美元清算優先權（“A序列優先股”），并以每股 17.50 美元的價格公開發行。在扣除承銷折扣和其他估計的發行費用和開支之前，公司收到的總收益約為 780 萬美元。此次發行是重新開放最初于 2021 年 8 月 23 日發行的 A 序列優先股。A 序列優先股的額外股份將與已發行的A 序列優先股股份形成單一系列，并且可以完全互換。根據此次發行提供的 A 序列優先股的第一次股息將于 2022 年 1 月 31 日支付，這將包括 A 序列優先股發行后不到一個月的時間，并將涵蓋從 2021年12 月28日至 2022 年 1 月 31 日的股息。 

此A序列優先股已在納斯達克股票市場上市，交易代碼為“SLNHP”。

公司已授予萬通證券45 天的超額配售權，以購買最多 66,857 股額外的 A 序列優先股（占本次發行中出售的 A 序列優先股的 15%）。萬通證券可在發售結束后的 45 天內隨時行使或不行使此權。

SHI打算將此次發行的凈收益與其他可用資金一起用于數據中心的收購、開發和增長，包括其他計算機處理設備，數據存儲，電氣基礎設施，軟件和不動產以及業務、產品線或資產收購；以及用于營運資金和其他一般公司用途。

此A序列優先股為永續型，即沒有到期日。除非在某些情況下，否則此A序列優先股在 2026 年 8 月 23 日之前不可贖回。在 2026 年 8 月 23 日或之后，公司可以選擇不時全部或部分贖回此A序列優先股，贖回價格為每股25.00 美元，并加上所有在此A序列優先股上累積和未支付（無論是否宣派）的股息，直至（但不包括）此贖回之日。此A序列優先股也可能在退市或控制權發生變化時被贖回。

在此次發行中，美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任獨家簿記管理人。 

本次發行是根據公司在 S-3 表上的注冊聲明（文件編號 333-261427）中包含的對基本招股說明書的補充招股說明書進行的，該注冊聲明先前已提交給美國證券交易委員會（“SEC”），并隨后于 2021 年 12 月 16 日宣布生效。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至 info@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, Suite 1838, New York, NY 10019。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不存在該等要約所在的任何司法管轄區出售該公司任何普通股或認股權證的情況。在根據該司法管轄區的證券法進行注冊或資格鑒定之前，任何關于此公司的股票招攬或出售均屬違法。

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本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括與計劃，目標，策略，未來事件或業績有關的陳述，以及與歷史事實陳述不同的基本假設和其他陳述。這些陳述受不確定性和風險的影響，包括但不限于產品和服務的需求和接受，技術的變化，經濟狀況，競爭和定價的影響，政府法規以及SHI向證券交易委員會（SEC）提交的報告中包含的其他風險。所有這些前瞻性陳述，無論是書面的還是口頭的，無論是由SHI還是代表SHI作出的，均明確地受本警告聲明和前瞻性聲明隨附的任何其他警告聲明的限制。此外，美國萬通證券和公司不承擔更新任何前瞻性陳述以反映本公告日期之后事件或情況的義務。

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