廈門2021年7月3日 /美通社/ -- 中國嘻哈潮流公司普普文化集團有限公司（“公司”）（納斯達克股票代碼：CPOP）今天宣布其已完成首次公開發行，以每股6美元價格發行6,200,000股A類普通股。
在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下，公司此次發行共融資3720萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過930,000股A類普通股。公司的A類普通股已于美國東部時間2021年6月30日在納斯達克全球市場交易公開交易，股票代碼為“CPOP”。
本次發行募資將用于開發和運營在線內容，發展街舞培訓業務，創作嘻哈知識產權的衍生作品，發展嘻哈活動，以及營運資金和一般公司用途。
本次發行采用包銷制。美國磊拓金融集團（Network 1 Financial Securities, Inc.）和華盛資本證券（Valuable Capital Limited）擔任承銷商。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發行方律師，美國惟實律師事務所（VCL Law LLP）擔任承銷商律師。
有關本次首次公開發行的申請登記表（備案號：333-253777）已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2021年6月29日宣布生效。根據規則462（b）提交的申請登記表（備案號:333-257541）將注冊股份的數量由7,320,000股增加至7,564,000股，已提交SEC并生效。此次發行僅通過書面招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系磊拓金融集團獲得，發送電子郵件至jsun@netw1.com，或致電+1 (800)-886-7007或郵件收件人：Network 1 Financial Securities, Inc., 2 Bridge Avenue, Suite 241 Red Bank, NJ 07701。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。
