中國福州2021年3月4日 /美通社/ -- 平潭海洋企業(yè)有限公司（納斯達克：PME）（“平潭海洋”或“公司”）是一家總部位于中國的漁業(yè)公司。公司今日宣布已同意以注冊直接發(fā)行的方式按每股1.31美元的價格出售3,625,954股普通股以及行權(quán)價為1.31美元的2,719,464個認股權(quán)證，認股權(quán)證有效期5年。預(yù)計公司此次發(fā)行所得款項凈額約為420萬美元。此次發(fā)行預(yù)計將在2021年3月8日前后結(jié)束，但須符合慣常的成交條件。

Spartan Capital Securities, LLC為本次發(fā)行的獨家配售代理。

平潭海洋擬將本次發(fā)行所得款項凈額用于營運資本、常規(guī)的公司支出和交易費用。作為公司增長戰(zhàn)略的舉措之一，公司還可能將部分發(fā)行所得款項凈額用于購買或投資有競爭力的互補業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)。

證券的發(fā)行按照平潭海洋此前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交且已經(jīng)生效的暫擱注冊聲明S-3表（文件編號：333-248620）執(zhí)行。本次發(fā)行只能通過書面的招股說明書及招股說明書增補文件完成，招股文件為注冊聲明的組成部分。公司將向SEC提交一份與上述證券有關(guān)的電子版招股說明書增補文件及隨附的基礎(chǔ)招股說明書。與發(fā)行證券有關(guān)的招股文件副本可從SEC的網(wǎng)站www.sec.gov獲取，也可以向Spartan Capital Securities, LLC索要，其地址為45 Broadway, New York, NY 10006，電話：+1 (202) 293-0123，電子郵件：investmentbanking@spartancapital.com。

本次證券發(fā)行按照此前已向SEC提交且已生效的暫擱注冊聲明執(zhí)行。本新聞稿既不構(gòu)成本次發(fā)行的出售或招攬購買公司證券的要約，公司也不會在任何將要約、招攬或出售證券視作非法活動的州或司法管轄區(qū)出售證券。

關(guān)于平潭海洋

平潭海洋是一家漁業(yè)公司，通過其子公司福建省平潭縣遠洋漁業(yè)集團有限公司（“平潭遠洋”）開展遠洋捕撈作業(yè)。

商業(yè)風險和前瞻性聲明

本新聞稿所載內(nèi)容可能包括前瞻性陳述，這些陳述符合依照美國1933年《證券法》和1934年《證券交易法》修訂版創(chuàng)建的安全港定義。以下詞語及其相似表述或其否定形式的使用即為前瞻性陳述，包括“預(yù)估”、“預(yù)計”、“預(yù)測”、“計劃”、“相信”、“可能”、“期望”、“預(yù)期”、“打算”、“規(guī)劃”、“潛在”、“能夠”等。盡管前瞻性陳述反映的是管理層的善意判斷，這些陳述僅基于我們目前所知的事實和因素。因此，前瞻性陳述本身具有風險性和不確定性，實際的結(jié)果可能與前瞻性陳述中討論或預(yù)期的結(jié)果有重大不同。風險包括但不限于，公司是否能夠通過此次發(fā)行籌集資金或是否能完成本次發(fā)行，包括滿足慣常的交割條件；此次發(fā)行所得款項凈額的預(yù)期用途；印尼政府頒布新的漁業(yè)政策以及公司隨后在印尼開展捕撈業(yè)務(wù)的預(yù)期；平潭海洋在協(xié)助恢復(fù)漁業(yè)合作和促進兩國之間經(jīng)貿(mào)往來與合作的能力；以及平潭海洋提交給美國證券交易委員會的申報文件中列明的各種風險因素，請參閱www.sec.gov，其中包括平潭海洋最近的10-K年度報告以及10-Q季度報告。讀者應(yīng)謹慎，請勿不適當?shù)匾蕾嚾魏吻罢靶躁愂觯@些陳述僅適用于截至聲明日期的情況。除法律規(guī)定外，平潭海洋沒有義務(wù)出于任何原因更新或修正任何前瞻性陳述。