酒泉2021年1月12日 /美通社/ -- 中國醫藥化工產品制造商祁連國際控股集團有限公司 （“公司”）今天宣布其首次公開發行定價，以每股5美元價格發行5,000,000股普通股。公司的普通股已獲準在納斯達克全球市場交易，預計將于美國東部時間2021年1月12日在納斯達克開始公開交易，股票代碼為“QLI”。
在不扣除承銷商折扣及相關發行費用的情況下，公司此次公開發行預計共融資2500萬美元。另外，公司已授權承銷商45天的超額認購權，允許其按公開發行價（扣除承銷折扣傭金）額外認購不超過750,000股普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美國東部時間2021年1月14日完成交割。
本次發行募資將用于土霉素原料藥生產設施的固定資產投資，有機肥設施的建設，肝素鈉生產設備的固定資產投資以及甘帝欣®產品的營銷。
本次發行采用包銷制。美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任承銷商代表及牽頭賬簿管理人。路通金融（Loop Capital Markets）及亞歷山大資本（Alexander Capital L.P.）擔任聯席承銷商。美國翰博文律師事務所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔任發行方律師，美國歐洛律師事務所（Ortoli Rosenstadt LLP）擔任承銷商律師。
有關本次首次公開發行的申請登記表(備案號：333-234460)已提交美國證券交易委員會（“SEC”）并由SEC于2020年12月30日宣布生效。此次發售僅通過書面招股說明書進行。有關發行的最終招股說明書的電子副本可以通過聯系萬通證券獲得，發送電子郵件至 IBAssistDesk@univest.us，或郵件收件人: Univest Securities, 375 Park Avenue, 15th Floor, New York, NY 10152。此外本次發行相關電子副本也可從SEC網站（www.sec.gov）上獲得。
在進行投資之前，您應閱讀公司已提交或將要提交給SEC的招股說明書和其他文件，以獲取有關公司和發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售邀約或購買邀請，如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前做此類邀約或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。
關于祁連國際控股集團有限公司
祁連國際控股集團有限公司總部位于中國甘肅，是中國醫藥和化學產品制造商。 公司專注于甘草產品，土霉素產品，中藥衍生物產品，肝素鈉產品，香腸腸衣和生物有機肥的開發，制造，營銷和銷售。 公司產品銷往中國20多個省。 欲了解更多信息，請訪問公司網站：http://www.qlsyy.net.
關于美國萬通證券
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）自1994年以來在FINRA注冊，為全球的機構和零售客戶提供廣泛的金融服務，包括經紀和執行服務，銷售和交易，做市，投資銀行和咨詢，財富管理。它致力于為客戶提供增值服務，并致力于與客戶建立長期關系。有關更多信息，請訪問：www.univest.us.
前瞻性聲明
本公告包含前瞻性說明，符合《 1995年私人證券訴訟改革法案》安全港條款。除歷史事實陳述外，所有陳述均為前瞻性說明，包括但不限于公司擬定的發行。這些前瞻性說明涉及已知和未知的風險和不確定性，并且基于對公司認為可能影響其財務狀況，經營成果，業務戰略和財務需求的未來事件和財務趨勢的當前預期和預測，包括以下預期：發行將成功完成。投資者可以通過諸如“可能”，“將要”，“期望”，“預期”，“目標”，“估計”，“打算”，“計劃”，“相信”等詞語來識別這些前瞻性陳述。 “可能”，“繼續”，“可能”或其他類似表達。除非法律要求，否則公司不承擔更新前瞻性說明以反映隨后發生的事件或情況或預期變化的義務。盡管公司認為這些前瞻性說明中表達的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來業績的其他因素。
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