倫敦2020年11月4日 /美通社/ --客戶生命周期管理(CLM)解決方案領域的全球領先企業Wealth Dynamix公布的年終業績顯示，截至2020年9月30日的12個月內該公司業績實現強勁增長。Wealth Dynamix財富管理領域的新老客戶合作，提供支持遠程工作和業務連續性所需的關鍵能力。最值得注意的是，客戶得益于真正的360度客戶端視圖、可消除人工任務并提高生產率的可操作智能自動化和最佳實踐工作流，以及增加可用性和訪問機會的移動就緒客戶端及面向顧問的工具。
2019年10月以來，Wealth Dynamix擴展了歐洲業務，在巴黎開設了新辦事處以進一步支持法國和瑞士的私人銀行、財富和投資管理公司，并獲得了許多重要的全球客戶，包括總部設于新加坡的一家大型全球銀行和總部位于法國的一家大型歐洲私人銀行。
在英國，包括Charles Stanley、Ruffer、Quilter和Rothschild & Co在內的多家主要財富管理公司和私人銀行完成了升級至最新版本Wealth Dynamix CLM解決方案的重要項目。
今年下半年，因為需要隨時隨地無縫管理客戶關系，通過數字渠道維持高水平的客戶互動，提高客戶引導的速度和靈活性并確保持續合規，Wealth Dynamix的許多客戶都加快了數字化項目的進展。在此過程中，部署和升級到該公司WDX1解決方案最新版本以及更有效利用云技術服務的需求相應出現增長。
WDX1是Wealth Dynamix屢獲殊榮的旗艦級數字CLM解決方案，旨在通過統一的單一平臺支持財富管理公司的復雜需求。其功能覆蓋整個客戶生命周期，包括客戶獲取、客戶契合、客戶數字化引導、監管合規、關系管理和持續的客戶服務。
Wealth Dynamix首席執行官兼聯合創辦人Gary Linieres表示：“今年的情形可分為兩個階段：各公司最初專注于通過數字化來優化運營效率和提高成本收入比率，隨后迅速轉向確保在遠程工作的同時繼續有效地服務于員工和客戶。在保持業務連續性和增強顧問能力方面，技術的作用從未像現在這樣至關重要；而Wealth Dynamix在這段艱難時期能夠取得成功，則驗證了我們在財富管理領域多年來的行業專長和我們解決方案的靈活性?！?/p>
Linieres繼續說道：“展望2021年，財富管理機構需要向所有內部利益相關方提供客戶旅程的綜合視角，以便他們能提出符合客戶需求的前瞻性明智建議。他們需要將敏捷性融入到其技術平臺中，以便在不影響服務質量的前提下能根據變化快速作出調整。人們開展業務的方式也將發生永久改變，需要充分有效且安全可靠的數字通信，同時始終履行監管所要求的責任。”
