北京2020年10月9日 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的兒童寓教于樂(lè)企業(yè)洪恩教育（紐約證券交易所股票代碼：IH）（“洪恩教育”或“公司”）今天宣布通過(guò)首次公開(kāi)募股發(fā)行7,000,000股美國(guó)存托股（每股美國(guó)存托股相當(dāng)于5股公司A類普通股），發(fā)行價(jià)為每股美國(guó)存托股12.00美元。洪恩教育的美國(guó)存托股預(yù)計(jì)將于2020年10月9日在紐約證券交易所開(kāi)始交易，股票代碼為“IH”，根據(jù)慣例成交條件，預(yù)計(jì)此次發(fā)行將于2020年10月14日交割。

洪恩教育已授予承銷商超額配股權(quán)，允許承銷商在招股書(shū)最終版本生效之日起30天內(nèi)額外購(gòu)買(mǎi)至多1,050,000股美國(guó)存托股。在不扣除承銷折扣、傭金和其他發(fā)行費(fèi)用的情況下，如果承銷商不行使其超額配售的權(quán)利，洪恩教育本次公開(kāi)發(fā)行總規(guī)模預(yù)計(jì)為8,400萬(wàn)美元；如果承銷商完全行使其超額配售的權(quán)利，則本次公開(kāi)發(fā)行的總規(guī)模將為9,660萬(wàn)美元。

Credit Suisse Securities (USA) LLC和花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人和承銷商代表。老虎證券（新西蘭）有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人。招銀國(guó)際融資有限公司和中信里昂證券有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)席經(jīng)理。

洪恩教育此次發(fā)行的申請(qǐng)登記表已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)并由其宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成出售要約或購(gòu)買(mǎi)招攬；如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類要約、招攬或出售均屬違法，則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。本新聞稿是根據(jù)已修訂的《1933年美國(guó)證券法》第134條規(guī)則所發(fā)布的。

本次股票發(fā)售僅通過(guò)生效的申請(qǐng)登記表以招股書(shū)的形式進(jìn)行。如欲獲得關(guān)于此次公開(kāi)募股的招股書(shū)最終版本，請(qǐng)聯(lián)系以下承銷商：

1. Credit Suisse Securities (USA) LLC。收件人：Prospectus Department；地址：11 Madison Avenue, New York, NY 10010-3629, United States of America; 或致電1-800-221-1037；或發(fā)送電子郵件至newyork.prospectus@credit-suisse.com。

2. 花旗集團(tuán)全球市場(chǎng)公司。代收人：Broadridge Financial Solutions；地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717；或致電1-800-831-9146；或發(fā)送電子郵件至prospectus@citi.com。

關(guān)于洪恩教育

洪恩教育是中國(guó)領(lǐng)先的兒童寓教于樂(lè)企業(yè)。我們致力于“讓快樂(lè)伴隨學(xué)習(xí)的旅程，讓每個(gè)孩子享受學(xué)習(xí)的樂(lè)趣”。受益于強(qiáng)大的教研能力、數(shù)十年的幼教行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、卓越的原創(chuàng)娛樂(lè)內(nèi)容及技術(shù)研發(fā)能力的深厚積累，洪恩教育為孩子們提供了獨(dú)特、有趣的互動(dòng)式學(xué)習(xí)體驗(yàn)。我們創(chuàng)新及高品質(zhì)的全方位產(chǎn)品和服務(wù)，包含互動(dòng)式自主學(xué)習(xí)APP，以及學(xué)習(xí)材料和智能學(xué)習(xí)設(shè)備，覆蓋學(xué)校及家庭教育需求和線上及線下教育場(chǎng)景，以及多樣化的學(xué)科，包括中文、英語(yǔ)、數(shù)學(xué)及邏輯思維、文學(xué)及閱讀、中國(guó)文化和STEM等。憑借我們堅(jiān)實(shí)的教學(xué)基礎(chǔ)、對(duì)兒童教育和心理學(xué)的深刻理解，以及在圖形互動(dòng)科技、AI/AR技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析方面所具備的先進(jìn)技術(shù)能力，洪恩教育將繼續(xù)以高品質(zhì)的寓教于樂(lè)產(chǎn)品，為中國(guó)和全世界的孩子們提供既富有教育性又充滿樂(lè)趣的最佳學(xué)習(xí)體驗(yàn)。

安全港聲明

本次公告包含前瞻性聲明。這些聲明是根據(jù)1995年美國(guó)《私人證券訴訟改革法案》的“安全港”條款界定的。這些前瞻性陳述可以通過(guò)以下用語(yǔ)加以識(shí)別，如“將”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“未來(lái)”、“打算”、“計(jì)劃”、“相信”、“估計(jì)”及其他類似用語(yǔ)。所有非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)洪恩教育的信念和期望的陳述，均屬于前瞻性陳述。此外，本公告中對(duì)公開(kāi)發(fā)售的描述包含前瞻性聲明，洪恩教育還可能在其提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)的定期報(bào)告、向股東發(fā)布的年度報(bào)告、新聞稿和其他由高管人員、董事或雇員向第三方做出的口頭和書(shū)面陳述中發(fā)表口頭或書(shū)面的前瞻性聲明。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。若干重要因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性聲明中包含的內(nèi)容存在重大差異，包括但不限于以下因素：洪恩教育的發(fā)展戰(zhàn)略；未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果；洪恩教育繼續(xù)吸引和留存用戶、將非付費(fèi)用戶轉(zhuǎn)化為付費(fèi)用戶并增加付費(fèi)用戶支出的能力；中國(guó)娛教市場(chǎng)的趨勢(shì)和規(guī)模；洪恩教育對(duì)其產(chǎn)品及服務(wù)的市場(chǎng)需求和市場(chǎng)接受度的預(yù)期；洪恩教育對(duì)其商業(yè)合作伙伴的關(guān)系的預(yù)期；總體經(jīng)濟(jì)和商業(yè)狀況；以及任何前述事項(xiàng)所依據(jù)的或與之相關(guān)的假設(shè)。上述風(fēng)險(xiǎn)和其他風(fēng)險(xiǎn)的進(jìn)一步信息均包含在洪恩教育向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交的文件中。本新聞稿提供的所有信息均取自截至此文發(fā)布之日的數(shù)據(jù)。除適用法律要求外，洪恩教育不承擔(dān)更新任何前瞻性聲明的義務(wù)。

聯(lián)系方式：

洪恩教育

張容女士
電話：+86 10 5780-6606
郵箱：jungchang@ihuman.com

匯思訊

中國(guó)

袁元先生
電話：+86-13801110739
郵箱：Eyuan@christensenir.com

美國(guó)

Linda Bergkamp 女士
電話: +1-480-614-3004
郵箱: lbergkamp@christensenir.com