上海2020年9月22日 /美通社/ -- 中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（紐交所股票代碼：ZTO）（“公司”或“中通快遞”，股份代號(hào)：2057.HK），今天宣布由國(guó)際發(fā)售和香港公開(kāi)發(fā)售組成，共計(jì)發(fā)行45,000,000股A類(lèi)普通股（“發(fā)售股份”）的全球發(fā)售確定發(fā)售價(jià)。

國(guó)際發(fā)售與香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)格（“發(fā)售價(jià)”）均為每股發(fā)售股份218港元。要約價(jià)相當(dāng)于每股美國(guó)存托股份28.13美元，每股代表公司的1股A類(lèi)普通股。經(jīng)香港聯(lián)合交易所有限公司（“聯(lián)交所”）批準(zhǔn)后，公司的發(fā)售股份有望于2020年9月29日開(kāi)始在聯(lián)交所主板上市交易，股份代號(hào)為2057。預(yù)計(jì)全球發(fā)售將在同一天結(jié)束，但要遵守慣例成交條件。

公司已向國(guó)際包銷(xiāo)商授予可于2020年10月22日前行使的超額配股權(quán)，可要求公司以發(fā)售價(jià)額外發(fā)行最多6,750,000股新的A類(lèi)普通股。

公司擬將全球發(fā)售募集資金凈額用于基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)能開(kāi)發(fā)、賦能網(wǎng)絡(luò)合作伙伴及加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、投資物流生態(tài)圈及一般公司用途。

高盛﹙亞洲﹚有限責(zé)任公司是此次全球發(fā)行的獨(dú)家保薦人、獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

公司股價(jià)可能根據(jù)《證券及期貨（穩(wěn)定價(jià)格）規(guī)則》進(jìn)入穩(wěn)定期，有關(guān)價(jià)格穩(wěn)定詳情及其將如何受到香港法例第571章證券及期貨條例的規(guī)管已在公司于2020年9月17日刊發(fā)之招股書(shū)中予以披露。

國(guó)際發(fā)售僅通過(guò)包括在2020年9月11日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（“證交會(huì)”）提交的可自動(dòng)生效的 F-3 儲(chǔ)架注冊(cè)登記聲明內(nèi)的初步招股章程補(bǔ)充檔及隨附招股章程進(jìn)行。SEC網(wǎng)站（http://www.sec.gov）上提供了2020年9月11日的F-3表格的注冊(cè)聲明和2020年9月15日的初步招股章程補(bǔ)充文件。終稿招股章程補(bǔ)充檔將提交給SEC，并可在SEC網(wǎng)站上查閱：http://www.sec.gov，也可以從Goldman Sachs & Co. L.L.C.，地址：200 West Street, New York, NY 10282-2198, United States，致招股說(shuō)明書(shū)部，或電郵：Prospectus-NY@gs.com 獲得有關(guān)招股說(shuō)明書(shū)的最終招股說(shuō)明書(shū)補(bǔ)充文件和隨附的招股章程。

本新聞稿不構(gòu)成對(duì)該等證券的出售要約或購(gòu)買(mǎi)要約或邀請(qǐng)，也不得在任何國(guó)家或其他司法管轄區(qū)中要約或出售該等證券，如果依據(jù)該國(guó)家或其他司法管轄區(qū)的證券法，在注冊(cè)或取得資格前進(jìn)行該等出售要約、要約購(gòu)買(mǎi)或銷(xiāo)售為非法。本新聞稿不構(gòu)成招股說(shuō)明書(shū)（包括香港法律所界定的內(nèi)容），潛在投資者在決定是否投資于本公司之前，應(yīng)閱讀本公司的招股說(shuō)明書(shū)以獲取有關(guān)本公司和所提議的發(fā)行的詳細(xì)信息。聯(lián)交所或香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)未審閱或批準(zhǔn)本新聞稿。

關(guān)于中通快遞（開(kāi)曼）有限公司

中通快遞（開(kāi)曼）有限公司（“中通快遞”或“公司”）是中國(guó)領(lǐng)先的快遞公司。公司于2002 年成立，按總包裹量計(jì)是中國(guó)領(lǐng)先的快遞服務(wù)供應(yīng)商，2019年市占率為19.1%，公司是中國(guó)規(guī)?；爝f企業(yè)中最年輕的企業(yè)，也是在通達(dá)系（在中國(guó)采用“網(wǎng)絡(luò)合作伙伴模式”的快遞服務(wù)提供商，即中通快遞、韻達(dá)控股股份有限公司、圓通速遞股份有限公司、百世集團(tuán)及申通快遞股份有限公司）中規(guī)模最大，盈利能力最強(qiáng)。公司已在中國(guó)建立了最廣泛和最可靠之一的配送網(wǎng)絡(luò)。截至2020年6月30日，網(wǎng)絡(luò)覆蓋了中國(guó) 99.2%以上的城市和縣區(qū)。公司在保持良好盈利能力和客戶(hù)滿(mǎn)意度的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。公司的總包裹量從 2017年的62 億件增至2019年的121億件，并從截至 2019年6月30日止六個(gè)月的54億件增至截至 2020 年6月30日止六個(gè)月的70億件，凈利潤(rùn)從2017年的人民幣32億元增加到2019年的人民幣57億元。

“安全港”提示聲明

本新聞發(fā)布載有前瞻性陳述。這些陳述系在美國(guó)1995年《私人證券訴訟改革法》的“安全港”規(guī)定項(xiàng)下作出的。這些前瞻性陳述可以通過(guò)術(shù)語(yǔ)來(lái)識(shí)別，如“將會(huì)”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”、“估計(jì)”、“相信”、“日后”、“應(yīng)當(dāng)”、“可能”、“尋求”、“擬”、“計(jì)劃”、“預(yù)測(cè)”、“或會(huì)”、“愿景”、“目標(biāo)”、“旨在”、“致力”、“宗旨”、“目的”、“時(shí)間表”、“展望”或其他類(lèi)似表述。除其他事項(xiàng)外，本公告中對(duì)建議發(fā)售的描述亦包含前瞻性陳述。中通快遞還可能在提交給SEC的定期報(bào)告、給股東的年度報(bào)告、新聞稿和其他書(shū)面材料以及其高級(jí)管理人員、董事或雇員向協(xié)力廠商所作的口頭陳述中做出書(shū)面或口頭前瞻性陳述。非歷史事實(shí)的陳述，包括有關(guān)中通快遞的相信和期望的陳述，均為前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。多種因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與任何前瞻性陳述中的結(jié)果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性差異，包括但不限于以下方面：中通快遞的增長(zhǎng)戰(zhàn)略；其未來(lái)的業(yè)務(wù)發(fā)展，經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況；吸引和留住新客戶(hù)并增加回頭客收入的能力；對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的需求和市場(chǎng)接受度的期望；中國(guó)快遞市場(chǎng)的趨勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)；其收入和某些成本或費(fèi)用項(xiàng)目的變化；中國(guó)快遞市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)；有關(guān)快遞行業(yè)和中國(guó)總體經(jīng)濟(jì)狀況的中國(guó)政府政策。有關(guān)這些和其他風(fēng)險(xiǎn)的更多資訊，已包含在中通快遞向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）和在香港注冊(cè)的招股說(shuō)明書(shū)中的文檔中。本新聞稿和附件中提供的所有資訊均截至本新聞稿發(fā)布之日，除適用法律要求的范圍外，中通快遞不承擔(dān)任何更新前瞻性陳述的義務(wù)。

本新聞稿由皓天財(cái)經(jīng)集團(tuán)有限公司代表中通快遞股份有限公司發(fā)布。