德克薩斯州南湖市和新加坡2015年5月14日電 /美通社/ -- Sabre Corporation（納斯達克股票代碼：SABR）今天宣布已達成最終協(xié)議，將收購亞太地區(qū)領(lǐng)先的全球分銷系統(tǒng) (GDS) -- Abacus International。Abacus 目前由11家亞洲航空公司及 Sabre 組成的聯(lián)合體共同擁有，其中 Sabre 持有公司35%股權(quán)。
Sabre 將以4.11億美元的凈現(xiàn)金對價收購其余的 Abacus 股權(quán)。
“亞太地區(qū)是世界上較大也是增長較快的旅游市場，”Sabre 總裁兼首席執(zhí)行官 Tom Klein說，“收購 Abacus 將能立即整合 Sabre 的全球業(yè)務(wù)能力與亞太地區(qū)領(lǐng)先 GDS 所深諳的本地市場專長。此次強強聯(lián)合將為客戶帶來更多的創(chuàng)新和服務(wù)選擇，同時使得 Sabre 能夠以相當節(jié)省資本的方式在全球范圍內(nèi)實現(xiàn)更快增長，并在我們服務(wù)于旅行社、航空公司和酒店業(yè)公司的所有三大業(yè)務(wù)中形成區(qū)域性的協(xié)同效益。”
Abacus International總裁兼首席執(zhí)行官 Robert Bailey 補充道：“憑借我們在亞太地區(qū)廣泛的網(wǎng)絡(luò)，Abacus已建立起值得信賴并具有獨特意義和規(guī)模的一個品牌。我們現(xiàn)在有此機會更快地發(fā)展業(yè)務(wù)，在航空公司股東的支持下，在 Sabre 集團內(nèi)部拓展我們的業(yè)務(wù)范圍。這在亞太地區(qū)對本行業(yè)而言是極好的消息，我們期待能夠?qū)⒄纤鶐淼鸟砸鎮(zhèn)鬟f給本地區(qū)多樣化旅游產(chǎn)業(yè)內(nèi)的各個部門。”
Abacus 目前為整個亞太地區(qū)的59個市場中超過100,000 家旅行社提供服務(wù)，而且與航空公司和酒店保持著全球性及本地獨有的業(yè)務(wù)關(guān)系，包括低成本內(nèi)容和中國航空公司內(nèi)容的領(lǐng)先組合。
另外，本次收購還包括 Sabre 與 Abacus 的11家航空公司股東簽署新的長期分銷協(xié)議。
Sabre Travel Network 總裁 Greg Webb 表示：“我們期待著繼續(xù)與我們在 Abacus 的過往合作伙伴保持長期的業(yè)務(wù)關(guān)系，我們的新協(xié)議將在未來多年中惠及整個亞太地區(qū)的旅行社，讓他們充滿信心。”
“目前，Abacus 以 Sabre 技術(shù)作為大部分核心業(yè)務(wù)功能的基礎(chǔ)，為其客戶提供范圍廣泛的服務(wù)，在亞太地區(qū)營銷、分銷、銷售旅游產(chǎn)品及提供相關(guān)服務(wù)，”Webb 補充道，“結(jié)合精深的本地市場業(yè)務(wù)能力，這將使亞太地區(qū)的客戶實現(xiàn)平穩(wěn)過渡，在繼續(xù)使用我們?yōu)槿耸熘念I(lǐng)先技術(shù)的同時，享受到全球業(yè)務(wù)能力帶來的好處。”
Abacus 將作為 Sabre Travel Network 中的一個地區(qū)運營，Sabre 預(yù)計其在亞太地區(qū)的直接業(yè)務(wù)拓展也將惠及 Sabre Airline Solutions 和 Sabre Hospitality Solutions。這兩項業(yè)務(wù)已經(jīng)為亞太地區(qū)的78家航空公司和數(shù)以千計的酒店提供了至關(guān)重要的支持。Sabre 還將繼續(xù)與日本本地 GDS 公司 INFINI的合作關(guān)系，向其提供技術(shù)服務(wù)。
“Sabre 和 Abacus 已經(jīng)為亞太地區(qū)的服務(wù)和內(nèi)容建立了黃金標準，而且將再接再厲，”Klein 說，“Sabre 將與 Abacus 攜手合作，讓客戶和供應(yīng)商能夠更好、更快地利用 Sabre 行業(yè)領(lǐng)先的創(chuàng)新成果，包括廉價航空服務(wù)內(nèi)容、輔助業(yè)務(wù)能力、數(shù)據(jù)分析和最新的移動解決方案和個性化服務(wù)。另外，還提供專門為亞太市場的客戶量身打造的新型及差異化的產(chǎn)品和服務(wù)，讓航空公司和旅行社有更多的選擇。”
在取得監(jiān)管部門的批準并滿足其他成交條件的前提下，此次收購交易預(yù)期將于2015年第三季度完成。
包括相關(guān)的營運資本調(diào)整和購得的現(xiàn)金在內(nèi)，本次收購所需的資金預(yù)計將通過約2.5 億美元的庫存現(xiàn)金外加約1.6億美元的增量凈債務(wù)籌得。根據(jù)本次交易的預(yù)測，Sabre 估計其2015年3月31日的凈債務(wù)與之前 12 個月調(diào)整后EBITDA的 比率將為3.3倍，而非之前報告的3.0倍。
假設(shè)在第三季度完成交易，Sabre 預(yù)計交易將使2015年度營收增加約1.2億美元，對2015年調(diào)整后每股收益基本沒有影響，但本年度調(diào)整后的 EBITDA 將會略有增長。
2016年，Sabre 預(yù)計本次交易將使營收增加超過3億美元，使調(diào)整后 EBITDA 增長約5千萬美元，并使調(diào)整后每股收益增長約0.05美元。
電話會議
Sabre 將于5月14日（星期四）上午11點（美國東部時間）召開投資者電話會議。可通過 Sabre Investor Relations（投資者關(guān)系）網(wǎng)站觀看網(wǎng)絡(luò)直播（包括附帶的幻燈片演示），網(wǎng)址是 http://investors.sabre.com。電話會議將錄制存檔，供在電話會議結(jié)束后重播。
關(guān)于本公司
Sabre Corporation是一家領(lǐng)先的全球性旅行和旅游行業(yè)技術(shù)提供商，其軟件、數(shù)據(jù)、移動和分銷解決方案為數(shù)百家航空公司及數(shù)千家酒店所使用，用于管理乘客和住客預(yù)訂、營收管理、航班、網(wǎng)絡(luò)及機組人員管理等關(guān)鍵運營領(lǐng)域。Sabre 還運作著世界領(lǐng)先的旅游交易市場，通過連接旅游消費者和供應(yīng)商，每年處理的旅游消費額據(jù)估算高達1100億美元以上。 Sabre 總部位于美國德克薩斯州南湖市，其業(yè)務(wù)遍布世界各地約60個國家/地區(qū)。
網(wǎng)站信息
我們通常在本公司網(wǎng)站 http://www.sabre.com 的投資者關(guān)系（Investor Relations）版塊中向投資者發(fā)布重要信息。我們旨在將該網(wǎng)站作為一個披露重大的非公開信息的途徑，并用于履行《公平披露條例》（Regulation FD）規(guī)定的披露義務(wù)。因此，除了關(guān)注我們的新聞稿、提交給美國證券交易委員會（SEC）的申報文件、公開電話會議、演示文稿和網(wǎng)播以外，投資者們還應(yīng)查看我們網(wǎng)站的投資者關(guān)系（Investor Relations）版塊內(nèi)容。我們網(wǎng)站上包含的或通過我們網(wǎng)站可訪問的信息不通過在此提及而納入本文件，也不構(gòu)成本文件的一部分。
前瞻性聲明
本新聞稿中的某些陳述是關(guān)于趨勢、未來事件、不確定因素以及我們對未來可能發(fā)生事件的計劃及預(yù)測的前瞻性聲明。任何非基于歷史事實或當前事實的陳述均屬于前瞻性聲明。在許多情況下，讀者可以通過諸如“將要”、“預(yù)計”、“將會”、“估計”、“可能”、“潛在的”或此類術(shù)語的否定形式或其他類似措辭識別前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及已知或未知的風(fēng)險、不確定因素及其他因素，而有關(guān)風(fēng)險及因素可能會導(dǎo)致 Sabre 的實際經(jīng)營結(jié)果、表現(xiàn)或業(yè)績與該等前瞻性聲明所表述或暗示的任何未來經(jīng)營結(jié)果、表現(xiàn)或業(yè)績存在重大差異。這些潛在風(fēng)險和不確定因素包括但不限于，本新聞稿中所述收購的完成和影響；對全球旅游業(yè)中交易量的依賴性，尤其是對航空旅游交易量的依賴性；不利的全球和地區(qū)經(jīng)濟和政治形勢，包括但不限于委內(nèi)瑞拉和俄羅斯的形勢；對維持和續(xù)簽與客戶及其他合約方的合約的依賴性；受到 Travel Network 業(yè)務(wù)中的定價壓力的影響；對與旅行買家的關(guān)系的依賴性；對旅行供應(yīng)商客戶造成影響的變化；旅行供應(yīng)商改用其他分銷模式；以及旅行分銷市場和解決方案市場的競爭。您可在提交給美國證券交易委員會的“10-K 表”中的 Sabre 年報（截至 2014 年 12 月 31 日的年度）第 1 部分第 1A 項“風(fēng)險因素”內(nèi)容中，更詳細了解關(guān)于可能會影響我們業(yè)務(wù)和經(jīng)營業(yè)績的潛在風(fēng)險和不確定因素的更多信息。盡管我們認為前瞻性聲明中所反映的預(yù)期是合理的，但我們不能對未來事件、結(jié)果、行動、活躍性程度、表現(xiàn)或業(yè)績提供保證。在此提醒讀者不要過度依賴這些前瞻性聲明。除非法律要求，否則Sabre概不承擔為反映其后的情況或事件而公開更新或修改任何前瞻性聲明的義務(wù)。
關(guān)于非公認會計準則 (Non-GAAP) 財務(wù)衡量指標的說明
本新聞稿提及了未經(jīng)審計的非公認會計準則 (non-GAAP) 財務(wù)衡量指標，包括調(diào)整后的息稅折舊攤銷前收益（EBITDA）、調(diào)整后凈收入、調(diào)整后每股收益及根據(jù)這些財務(wù)衡量指標確定的比率。我們將調(diào)整后的息稅折舊攤銷前收益定義為，就財產(chǎn)和設(shè)備的折舊和攤銷、資本化實施費用攤銷、預(yù)付激勵對價攤銷、利息費用、所得稅的凈值及剩余準備金（利益）調(diào)整后的調(diào)整后凈收入。我們將調(diào)整后凈收入定義為，就減值、收購相關(guān)攤銷、消滅債務(wù)（其他、凈值、重組）的損失和其他費用、訴訟和稅項（包括罰款）、股票薪酬、管理費和凈收入調(diào)整的稅收影響調(diào)整后的持續(xù)經(jīng)營所產(chǎn)生的收入（虧損）。我們將調(diào)整后每股收益定義為，調(diào)整后凈收入除以適用股份數(shù)所得的結(jié)果。
我們提出非公認會計準則財務(wù)衡量指標時，我們的管理層認為，這些附加信息提供了有關(guān)我們經(jīng)營業(yè)績的有用信息。非公認會計準則財務(wù)衡量指標沒有任何標準化的含義，因此不適合與其他公司提出的類似指標作比較。提出非公認會計準則財務(wù)衡量指標并不是要取代依照公認會計準則報告的財務(wù)衡量指標，也不應(yīng)與依照公認會計準則報告的財務(wù)衡量指標分開來考慮。
聯(lián)系人：
Pamela Wong
Director, International Communications
Sabre Corporation
+44-7968902626
pam.wong@sabre.com
