香港2014年10月31日電 /美通社/ -- 聯合光伏集團有限公司（“聯合光伏” 或 “本公司”，股份代號：00686.HK，第一大股東為招商新能源集團有限公司“招商新能源”），中國領先的專注光伏電站的投資和運營商，今日欣然公布本公司將與招商局資本投資有限責任公司（“招商資本”）旗下深圳市招商局銀科投資管理有限公司（“招商銀科”）（或其所托管之基金，下同）向招商局漳州開發區創大太陽能有限公司聯合收購常州光昱新能源有限公司（“目標公司”）的全部股份權益。目標公司于中國新疆哈密市和吐魯番市擁有四個總裝機容量共計約80兆瓦的已并網光伏電站。同時，本公司將向招商銀行股份有限公司（“招商銀行”）旗下招商財富資產管理有限公司（“招商財富”）發行本金額約為港幣5.292億元（相當于人民幣4.2億元）的可換股債券，所得資金將專項用于支付收購目標公司股權及電站資本性支出和運營開支。
根據合作協議，本公司將收購目標公司之51%股權，而招商銀科將收購目標公司之49%股權。此外，有關聯合收購目標公司的股權轉讓協議簽訂之后，待若干先決條件達成，本公司將向招商財富發行可換股債券。債券本金額約為港幣5.292億元，年利率為7.5%，發行價為本金額100%，初始換股價為港幣1.03元。另外，自目標公司股權轉讓交割之日起滿6個月但不超過3年內，招商銀科有權要求本公司收購其所持目標公司之49%股權的部分或全部，本公司將以發行股份支付對價。當本公司股份價格連續15個交易日的平均收市股價達到每股港幣1.7元時，本公司有權按每股港幣1.03元發行股份為代價向招商銀科收購目標公司全部49%股權。
本次聯合收購是本公司繼與招商系兄弟公司華北高速聯合并購江蘇豐縣電站后，和招商局集團系內銀行資金及產業基金聯手并購的新模式，開創了光伏產業與金融資本無縫對接的嶄新形式，通過產融結合的方式加快光伏電站的業務擴展，并將本公司的光伏電站版圖擴展至新疆。作為招商財富的主要股東，招商銀行近日發布的《光伏發電行業信貸指導意見》顯示，銀行介入光伏發電行業已具有較大空間和前景，被招商銀行列為適度進入類行業，相關文件也為國家相關支持政策的落實而背書，未來本公司將會與招商局旗下的基金、招商銀行及其系內公司、境內外戰略合作的產業基金及重要合作伙伴進一步加強合作，將聯合光伏打造成為中國最有競爭力的光伏電站運營商，并成為資本市場上最具有投資價值的光伏電站行業的平臺。同時，受益于電站投資的長期、穩定收益，本公司亦深信會有更多的金融及保險機構參與支持光伏發電行業，攜手擁抱清潔能源發電事業，共同為改善中國的環境質量作出貢獻。
有關聯合光伏集團有限公司（股份代號：00686.HK）
聯合光伏集團有限公司乃中國領先的專注光伏電站的投資運營商，其第一大股東為招商新能源集團有限公司。聯合光伏積極與央企及行業巨頭們聯合進行一系列的收購，全方位整合太陽能電站業務資源，致力成為中國最具規模效益及較專業的光伏電站運營平臺，并建立光伏綠色生態圈。欲知更多有關聯合光伏集團有限公司的資料，請瀏覽網頁http://www.unitedpvgroup.com。
