4月12日,上海中建東孚投資發展有限公司2019年度第一期資產支持票據(ABN)在銀行間債券市場公開發行,公司成功登陸資本市場。本次發行規模16億元,其中優先級15.2億元,次級0.8億元,期限為1+1+1,票面利率低至3.7%,刷新了資本市場上房企以購房尾款為基礎資產發行資產證券化產品的最低價格。
本次發行有民生銀行、工商銀行、廣發銀行、郵儲銀行、北京銀行、天津銀行等二十余家投資機構積極參與認購,全場認購倍數2.88倍,最終刷新同類產品歷史最低價格。其中,光大證券和渤海銀行的通力合作以及雙方強大的承銷能力,也是本次資產支持票據成功發行的重要保障。(美通社,2019年4月15日上海)